Hier finden Sie eine Aufstellung der Funktionen, mit denen Sie Ihr Kundenportal entsprechend Ihren Anforderungen einstellen können.


Inhalt


1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie unter der Sektion Kundenportal auf
Einstellungen > Sie gelangen auf die Übersichtsseite der zur Verfügung
stehenden Einstellungsoptionen


2 - Auf dieser Seite stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

Service - FAQ

Mit dem Schalter können Sie Ihre FAQ Sektion in Ihren Liegenschaftsportalen anschalten, die Ihre Kunden dann in der FAQ Sektion einsehen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in diesen Hilfeartikeln:

Service - Buchungen*

Hinweis:
Dies ist ein Zusatzmodul von casavi. Wenden Sie sich bitte an
upgrade@casavi.de um dieses Feature Ihrem casavi Konto hinzu-
zufügen.

Hierzu haben wir bereits den Hilfeartikel Ressourcen & Räume bereitstellen und verwalten für Sie verfasst.


Community - Direktnachrichten (Chatfunktion)

Die Funktion Direktnachrichten schaltet den Community-Chat für im Kundenportal registrierte Nutzer frei.

Community - Community-Bereich

Mit dem Schalter Community-Bereich können Sie den Community-Tab in den Liegenschaftsportalen freischalten. In dem Dropdown-Menü können Sie entscheiden, für welche Liegenschaften dieser Bereich zur Verfügung stehen soll.

Hierzu gibt es zusätzlich noch den Hilfeartikel Community-Bereich für einzelne Liegenschaften freigeben

Community - Zugriff für Gewerbemitarbeiter auf die "Schwarze Brett" Funktionalität*

Haben Sie gewerblich genutzte Einheiten in Liegenschaften oder generell gewerblich genutzte Liegenschaften, haben Sie hier die Option den dort registrierten Nutzern ebenfalls einen Community-Bereich zur Verfügung zu stellen.

Community - Nachbarschaftsprofil

Legen Sie hier fest, ob Sie es Ihren Kunden ermöglichen möchten, eigene Community-Profile erstellen zu können.

Community - Nachbarn einladen

Mit diesem Schalter steuern Sie, ob registrierte Portalnutzer ihre Nachbarn als Bewohner zu Ihrem Liegenschaftsportal einladen können.

Hinweis:
Nutzer mit dem Status Bewohner haben nur Zugriff auf allgemeine
Dokumente und Mitteilungen der jeweiligen Liegenschaft und haben
keinen Zugriff auf kundenspezifische Informationen.


Registrierung - Vertragsnummer bei Registrierung bestätigen

Diese Funktion bietet Ihnen eine weitere Sicherheitsstufe bei der Registrierung in Ihrem Kundenportal.

Hinweis:
Aktivieren Sie diese Funktion nur, wenn Sie zusätzliche Sicherheit
wünschen & dafür evtl. eine geringere Anmelderate in Kauf nehmen.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Vertragsnummern korrekt in den
jeweiligen Kontakten/Einheiten hinterlegt haben.


Nutzerfragen - Standard Kontaktweg Online

Stellen Sie diesen Schalter auf Grün, wird allen Kontakten, die in casavi neu angelegt werden, automatisch die Kontaktpräferenz Online zugewiesen. Die Kontaktpräferenz kann im Nachhinein im Kontakt angepasst werden.

Nutzerfragen - Präferierter Kontaktweg

Wird dieser Schalter auf Grün gestellt, werden Ihre Kunden bei der Registrierung im Kundenportal gefragt, welche Kontaktpräferenz eingestellt werden soll.

Solange dieser Schalter auf Grün steht, können Ihre Kunden diese auch selbstständig im Kundenportal wieder abändern.

Hinweis:
Die Kontaktpräferenz legt ausschließlich fest, ob ein Kontakt beim
Versand von Dokumenten über die SmartPost, zusätzlich zu der
digitalen Version des Serienbriefes, dass Schreiben noch auf
postalischem Weg erhält, wenn der Filter "Nach Kontaktpräferenz"
benutzt wird.

Nutzerfragen - Bewohnerfrage

Wird diese Option angeschaltet, werden Ihre Kunden bei erster Anmeldung gefragt, ob Sie in der Liegenschaft wohnen.

Nutzerfragen - Kontaktdaten bestätigen

Wird diese Option angeschaltet, werden Ihre Kunden dazu aufgefordert, die vorhandenen Kontaktdaten zu vervollständigen.

Nutzerfragen - Nutzer zum Kontakt hinzufügen

Hierzu haben wir bereits den Hilfeartikel Nutzer zum Kontakt hinzufügen für Sie verfasst.


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