ADMINISTRATION

Artikel für casavi Nutzer zum Administrationsbereich in casavi

16 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig, Christopher Schwanitz und Alexander Schwanitz

Rechnungsdetails eintragen oder aktualisieren

Passen Sie Ihre Rechnungs- und Zahlungsdaten an casavi an

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Gestern aktualisiert

Dienstleistertypen anlegen

Legen Sie Dienstleistertypen an & verknüpfen Sie diese mit Relay-Dienstleisterkategorien

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

E-Mail-Benachrichtigungen im Administrationsbereich

Die automatische E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden aus casavi

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Benutzerdefinierte Felder anlegen

Feldtypen & Pflichtfelder anlegen und verwalten

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Artikel zur Mitarbeiterverwaltung

Mitarbeiter erstellen, einladen & bearbeiten

Legen Sie Ihre Mitarbeiter in casavi an

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Mitarbeiterrollen erstellen & Mitarbeiter verknüpfen

Mitarbeiter Zuständigkeiten & Sichtbarkeit im Kundenportal

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Mitarbeiter Rechte-Verwaltung

Administrator - Verwalter - Bearbeiter

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Mitarbeiter Profilbild oder E-Mail-Adresse anpassen

Mitarbeiterkonto ohne Administrationsrechte

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Mitarbeiter Signaturen

Automatische Signatur in casavi

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Kundenportal

Nutzer zum Kontakt hinzufügen

Funktion für Nutzer im Kundenportal freischalten

Geschrieben von Christopher Schwanitz
Vor über einer Woche aktualisiert

Import / Export

Informationen für die Import-Datei

Stammdaten, Datenstruktur, Referenz-ID

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Import von Stammdaten zu casavi

Datenimport mittels Excel-Tabelle

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Dienstleister importieren

Dienstleister Kontakte per Excel-Tabelle importieren

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Tipps & Hinweis zum Import von Stammdaten

Typische Import-Fehler

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Export von Stammdaten, SmartTask Vorgängen, Ressourcenbuchungen & Dokumenten

Exportfunktionen in casavi

Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Vor über einer Woche aktualisiert

Export von Dokumenten im Administrationsbereich

Geschützte ZIP-Dateien entpacken & nutzen

Geschrieben von Alexander Schwanitz
Vor über einer Woche aktualisiert