ADMINISTRATION

Artikel für casavi Nutzer zum Administrationsbereich in casavi

14 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig

Rechnungsdetails eintragen oder aktualisieren

Passen Sie Ihre Rechnungs- und Zahlungsdaten an casavi an

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Dienstleistertypen anlegen

Legen Sie Dienstleistertypen an & verknüpfen Sie diese mit Relay-Dienstleisterkategorien

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E-Mail-Benachrichtigungen im Administrationsbereich

Die automatische E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden aus casavi

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Vor über einer Woche aktualisiert

Benutzerdefinierte Felder anlegen

Feldtypen & Pflichtfelder anlegen und verwalten

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Artikel zur Mitarbeiterverwaltung

Mitarbeiter erstellen, einladen & bearbeiten

Legen Sie Ihre Mitarbeiter in casavi an

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Mitarbeiterrollen erstellen & Mitarbeiter verknüpfen

Mitarbeiter Zuständigkeiten & Sichtbarkeit im Kundenportal

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Mitarbeiter Rechte-Verwaltung

Administrator - Verwalter - Bearbeiter

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Mitarbeiter Profilbild oder E-Mail-Adresse anpassen

Mitarbeiterkonto ohne Administrationsrechte

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Mitarbeiter Signaturen

Automatische Signatur in casavi

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Import / Export

Informationen für die Import-Datei

Stammdaten, Datenstruktur, Referenz-ID

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Import von Stammdaten zu casavi

Datenimport mittels Excel-Tabelle

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Dienstleister importieren

Dienstleister Kontakte per Excel-Tabelle importieren

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Tipps & Hinweis zum Import von Stammdaten

Typische Import-Fehler

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Export von Stammdaten, SmartTask Vorgängen & Dokumenten

Exportfunktionen in casavi

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