ADMINISTRATION
Artikel für casavi Nutzer zum Administrationsbereich in casavi
15 Artikel in dieser Sammlung
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig und Christopher Schwanitz
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig und Christopher Schwanitz
Rechnungsdetails eintragen oder aktualisieren
Passen Sie Ihre Rechnungs- und Zahlungsdaten an casavi an
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Dienstleistertypen anlegen
Legen Sie Dienstleistertypen an & verknüpfen Sie diese mit Relay-Dienstleisterkategorien
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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E-Mail-Benachrichtigungen im Administrationsbereich
Die automatische E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden aus casavi
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Benutzerdefinierte Felder anlegen
Feldtypen & Pflichtfelder anlegen und verwalten
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Artikel zur Mitarbeiterverwaltung
Mitarbeiter erstellen, einladen & bearbeiten
Legen Sie Ihre Mitarbeiter in casavi an
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
Gestern aktualisiert
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Mitarbeiterrollen erstellen & Mitarbeiter verknüpfen
Mitarbeiter Zuständigkeiten & Sichtbarkeit im Kundenportal
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Mitarbeiter Rechte-Verwaltung
Administrator - Verwalter - Bearbeiter
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Mitarbeiter Profilbild oder E-Mail-Adresse anpassen
Mitarbeiterkonto ohne Administrationsrechte
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Mitarbeiter Signaturen
Automatische Signatur in casavi
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Import / Export
Informationen für die Import-Datei
Stammdaten, Datenstruktur, Referenz-ID
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Import von Stammdaten zu casavi
Datenimport mittels Excel-Tabelle
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Dienstleister importieren
Dienstleister Kontakte per Excel-Tabelle importieren
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Tipps & Hinweis zum Import von Stammdaten
Typische Import-Fehler
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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Export von Stammdaten, SmartTask Vorgängen & Dokumenten
Exportfunktionen in casavi
Geschrieben von Georg-Ph. Fertig
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