Dieser Artikel enthält alle Schritte, die zur Konfiguration der Schadenmeldung an den Versicherungsmakler notwendig sind. Diese umfassen die Erstellung eines Dienstleistertypen, die Verknüpfung von Dienstleister und Liegenschaften sowie die Freigabe der Liegenschaften an den relay Dienstleister.

Erstellen Sie den Dienstleistertyp "Versicherungsmakler", wenn noch nicht vorhanden. Mehr Informationen zur Erstellung von Dienstleistertypen in casavi finden Sie hier.
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Mit dieser Funktion können Kontakte auf schnelle Weise einer oder mehreren Liegenschaften als Dienstleister hinzugefügt werden. Dazu gehen Sie auf die Schaltfläche "Dienstleister zu Liegenschaften hinzufügen", die im Bereich Vertragstypen zu finden ist.

Anschließend können Sie den Dienstleistertyp "Versicherungsmakler" auswählen (1.) - dieser wird verwendet, um ihren Kontakt als Dienstleister hinzuzufügen.

Sie können alle Liegenschaften (2.) oder bestimmte Liegenschaften (3.) auswählen. Im Menü können Sie die ersten Buchstaben der gesuchten Liegenschaft eintippen um schneller zur gewünschten Liegenschaft zu kommen.

Die Auswahl muss anschließend über "Speichern" bestätigt werden. Je nach Anzahl der ausgewählten Liegenschaften kann es etwas länger dauern, bis alle Verknüpfungen hergestellt sind.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Zugang zu verknüpften Liegenschaft geben" und bestätigen Sie Ihre Eingabe anschließend mit "Erlauben".

Super, damit sind alle Schritte von Ihrer Seite abgeschlossen. Wenden Sie sich anschließend wieder an Ihren Kundenbetreuer, der die weitere Einrichtung koordiniert.