In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mehrere Vorgänge miteinander verbinden
Hinweis:
Für diese Funktion ist ein Upgrade auf SmartTask Pro erforderlich.
Derzeit können nur Vorgänge zusammengeführt werden, die derselben
Liegenschaft angehören. Zudem stehen für die Zusammenführung nur
Vorgänge zur Verfügung, die keine der folgenden Elemente enthalten:
Aufträge, Angebote, Versammlungen oder Umfragen.
Daher werden Ihnen nur Vorgänge aufgelistet, welche diesen
Kriterien entsprechen.
Die Zusammenführung von Vorgängen kann im Nachhinein nicht mehr
rückgängig gemacht werden und die Untervorgänge werden dadurch
aus der Vorgangsübersicht entfernt (auch bei der Testphase).
1 - klicken Sie auf SmartTask > wählen Sie den Vorgang, welcher als Sammelvorgang
genutzt werden soll
2 - klicken Sie in dem Vorgang auf den Button Zusammenführen
3 - Wählen Sie einen oder mehrere Vorgänge aus der Liste, welche mit dem
Sammelvorgang verknüpft werden sollen > klicken Sie auf Zusammenführen
4 - Es öffnet sich ein Pop-up, indem Sie die Zusammenführung bestätigen müssen.
> klicken Sie auf Zusammenführen
Hinweis:
Das Häkchen bei dem Punkt "Die Kommentare in interne Notizen
umwandeln" ist automatisch gesetzt. Aus datenschutzrechtlichen
Gründen beachten Sie bitte, dass bei Entfernung des Häkchens nach
der Zusammenführung der Vorgänge alle Kontakte des Sammelvorgangs
und der Untervorgänge Einsicht in alle Kommentare der
zusammengeführten Vorgänge haben.
5 - Der Sammelvorgang wird im Anschluss in der SmartTask Vorgangsübersicht
mit dem Zusatz Sammel gekennzeichnet.
