Mit dieser Anleitung erstellen Sie Vorgänge manuell in der Kontaktansicht.
1 - Klicken Sie auf Kontakte > Sie gelangen auf die Kontaktübersicht
2 - Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt, um diesen zu öffnen
3 - Klicken Sie im Kontakt auf den Reiter Vorgänge > Sie gelangen zur Übersicht der
Vorgänge dieses Kontaktes
4 - Klicken Sie rechts oben auf Neuer Vorgang > das Pop-up-Fenster Neuer Vorgang
erscheint
Hinweis:
Sobald ein Vorgangstyp ausgewählt wird, erweitert sich das Fenster
um die dazugehörigen Felder.
Diese sechs Felder werden immer angezeigt:
Vorgangstyp
Wählen Sie einen Vorgangstypen ausGemeldet von* (kein Pflichtfeld)
Wählen Sie einen Kontakt oder Mitarbeiter ausMeldedatum* (kein Pflichtfeld)
Tragen Sie das Datum und die Uhrzeit der Meldung einMeldeweg*
Wählen Sie, über welchen Weg die Meldung eingegangen istLiegenschaft*
Wählen Sie eine Liegenschaft ausEinheit* (kein Pflichtfeld)
Wählen Sie eine Einheit aus
Hinweis:
Da die Funktion der Vorgangserstellung aus einem Kontakt heraus
vornehmlich bei einer aktiven Telefonintegration genutzt wird,
werden die mit (*) markierten Felder automatisch ausgefüllt.
Die Inhalte dieser Felder können im Nachhinein anpasst werden.
5 - Füllen Sie alle weiteren Felder entsprechend aus > klicken Sie auf Vorgang
erstellen > der Vorgang wird Ihnen in der Übersicht angezeigt.
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