Mit dieser Anleitung erstellen Sie Vorgänge manuell in der SmartTask.

1 - Klicken Sie auf SmartTask > Sie gelangen auf die Vorgangsübersichtsseite

2 - Klicken Sie rechts oben auf Neuer Vorgang > ein Pop-up-Fenster erscheint >
sobald ein Vorgangstyp ausgewählt wurde, erweitert sich das Pop-up-Fenster
um die Felder, die für diesen Vorgangstyp vorgesehen sind

Diese vier Felder werden immer angezeigt:

  • Vorgangstyp
    Wählen Sie einen Vorgangstypen aus
  • Gemeldet von (kein Pflichtfeld)
    Wählen Sie einen Kontakt oder Mitarbeiter aus
  • Liegenschaft
    Wählen Sie eine Liegenschaft aus
  • Einheit (kein Pflichtfeld)
    Wählen Sie eine Einheit aus

3 - Füllen Sie alle weiteren Felder entsprechend aus > klicken Sie auf Vorgang
erstellen > der Vorgang wird Ihnen in der Übersicht angezeigt.

Hinweis:
Weisen Sie den Vorgang bereits bei der Erstellung einem Mitarbeiter zu
und Sie haben Ihre Übersicht so gefiltert, dass Ihnen nur Ihre Vorgänge
oder Liegenschaften angezeigt, werden Sie den Vorgang nicht in der Über-
sicht angezeigt bekommen.

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