Verwenden Sie kein Stammdaten-System und nutzen casavi als Einzellösung, erklären wir Ihnen hier, wie Sie einzelne Einheiten, ohne einen Daten-Import, archivieren und endgültig löschen können.

Hinweis:  
Nutzen Sie eine Schnittstelle oder API-Anbindung, ist es zwingend
notwendig die Einheiten in Ihrem Stammdaten-System entsprechend
zu pflegen und dann die Daten in casavi über die Schnittstelle zu
aktualisieren.

Um eine Einheit manuell endgültig aus casavi zu entfernen, muss die Einheit erst archiviert werden.

1 - Klicken Sie auf Liegenschaften > Sie gelangen auf die Übersichtsseite aller
Liegenschaften

2 - Klicken Sie auf die Liegenschaft in der Sie die Einheit archivieren möchten >
Sie gelangen auf die Detailansicht der Liegenschaft > klicken Sie oben auf
den Reiter Einheiten

3 - Klicken Sie auf die Einheit, die Sie bearbeiten möchten > Sie gelangen auf die
Detailansicht der Einheit > klicken Sie rechts oben auf Bearbeiten

4 - Klicken Sie links unten auf Archivieren in der Bearbeitungsansicht > Sie werden
aufgefordert die Archivierung zu bestätigen


5 - Nach der Bestätigung gelangen Sie automatisch zurück zur Übersicht aller aktiven
Einheiten der Liegenschaft > setzen Sie oben den Haken bei Inaktive anzeigen


6 - Klicken Sie auf die entsprechende Einheit > Sie gelangen wieder auf die
Detailansicht der Einheit > klicken Sie rechts oben auf Bearbeiten

7 - Klicken Sie links unten entweder auf Löschen um die Einheit endgültig zu
entfernen oder auf Wiederherstellen um die Archivierung aufzuheben

Hinweis:
Löschen Sie die Einheit entfernen Sie auch alle damit verbundenen
Dokumente und alle aktiven oder inaktiven Verträge. Gegebenenfalls
verliert ein verknüpfter Kontakt ebenfalls Zugriff auf das Kundenportal,
wenn der Kontakt keinen anderen aktiven Vertrag hinterlegt hat.


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