Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dienstleister für Ihre Kunden im Kundenportal der jeweiligen Liegenschaft sichtbar zu machen, sodass diese zum Beispiel den Hausmeister-Dienst direkt kontaktieren können. Dafür müssen Sie die Dienstleister vorher der Liegenschaft zuordnen. Folgen Sie dafür der folgenden Anleitung.
1 - Stellen Sie sicher, dass der Kontakt des Dienstleisters bereits in casavi existiert
und die Kontaktdaten auf dem aktuellsten Stand sind.
2 - Klicken Sie auf Liegenschaften > wählen Sie aus der Übersicht die Liegenschaft
aus, der Sie den Dienstleister zuordnen möchten.
3 - Klicken Sie oben auf den Reiter Dienstleister
4 - Klicken Sie rechts oben auf + Neuen Dienstleister hinzufügen
5 - Die Eingabemaske für die Zuweisung des Dienstleisters erscheint als Pop-up
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Dienstleistertyp
Dropdown-Menü zur Auswahl des DienstleistertypsVerantwortlicher Dienstleister
Dropdown-Menü zur Auswahl des Dienstleisterkontakts
Sichtbar im Kundenportal
Checkbox, um den ausgewählten Kontakt als Dienstleister im Servicebereich Ihres Kundenportals als Ansprechpartner sichtbar zu machenTelefon & E-Mail
Legen Sie die Kontaktdetails fest, die im Kundenportal für diesen Kontakt angezeigt werden sollenAls Ansprechpartner auf Kunden-Pinnwand anzeigen
Setzen Sie den Haken, um diesen Kontakt zusätzlich auch als Dienstleister im Kundenportal auf der Kachel Wichtige Kontakte anzeigen zu lassen
6 - Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Eintragungen zu übernehmen > Sie gelangen
zurück auf die Übersicht der Dienstleister dieser Liegenschaft > der Kontakt wird
dort nun angezeigt.
7 - [optional] Wiederholen Sie diese Schritte für alle Dienstleister, die Sie mit der
Liegenschaft verknüpfen möchten.