Sie haben die Möglichkeit Ihre Dienstleister für Ihre Kunden im Kundenportal der jeweiligen Liegenschaft sichtbar zu machen, sodass diese zum Beispiel den Hausmeister-Dienst direkt kontaktieren können. Dafür müssen Sie die Dienstleister vorher der Liegenschaft zuordnen. Folgen Sie dafür der folgenden Anleitung.


1 - Stellen Sie sicher, dass der Kontakt des Dienstleisters bereits in casavi existiert
und die Kontaktdaten auf dem aktuellsten Stand sind.

2 - Klicken Sie auf Liegenschaften > wählen Sie aus der Übersicht die Liegenschaft
aus, der Sie den Dienstleister zuordnen möchten.

3 - Klicken Sie auf den Reiter Dienstleister innerhalb der Liegenschaft


4 - Klicken Sie rechts oben auf Neuer Dienstleister

5 - Die Eingabemaske für Dienstleister erscheint als Pop-up

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

  • Dienstleistertyp
    Dropdown-Menü zur Auswahl des Dienstleistertyps
  • Zuständiger Kontakt
    Dropdown-Menü zur Auswahl des Kontaktes des Dienstleisters

  • Sichtbar im Kundenportal
    Checkbox um den ausgewählten Kontakt als Dienstleister im Servicebereich Ihres Kundenportals als Ansprechpartner sichtbar zu machen
  • Telefon & E-Mail
    Legen Sie die Kontaktdetails fest, die im Kundenportal für diesen Kontakt angezeigt werden sollen
  • Als Ansprechpartner auf Kunden-Pinnwand anzeigen
    Setzen Sie den Haken, um diesen Kontakt zusätzlich auch als Dienstleister im Kundenportal auf der Pinnwand anzeigen zu lassen

6 - Klicken Sie auf Speichern um Ihre Eintragungen zu übernehmen > Sie gelangen
zurück auf die Übersicht der Dienstleister dieser Liegenschaft > der Kontakt wird
dort nun angezeigt.

7 - [optional] Wiederholen Sie diese Schritte für alle Dienstleister die Sie mit der
Liegenschaft verknüpfen möchten.

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