Nachdem Sie eine E-Mail an Ihren Eingang weitergeleitet haben, hier die Anleitung, wie Sie aus der E-Mail in SmartTask einen neuen Vorgang erstellen, bzw. die E-Mail einem bestehenden Vorgang hinzufügen können.
Inhalt
Einen neuen Vorgang erstellen
1 - Klicken Sie auf das grüne Feld Vorgang erstellen
2 - Füllen Sie alle relevanten Felder im Pop-up-Fenster aus
3 - Klicken Sie dann auf Vorgang erstellen
4 - Das Pop-up-Fenster verschwindet und Sie sind wieder in der Übersicht des E-Mail-
Eingangs. Die E-Mail, aus der Sie den neuen Vorgang erstellt haben wird,
aus dem Eingang entfernt.
Zu einem bestehenden Vorgang hinzufügen
1 - Klicken Sie auf den nach unten deutenden Pfeil neben Vorgang erstellen
2 - Klicken Sie auf Vorgang verknüpfen
3 - Füllen Sie alle Felder im Pop-up-Fenster wie gewünscht aus
Hinweis:
Wählen Sie als Erstes den entsprechenden Vorgang aus, werden die
restlichen Felder mit den bereits vorhandenen Daten aus der
SmartTask von casavi automatisch befüllt
Diese Felder stehen Ihnen zur Verfügung:
Vorgang
Dropdown Menü, das Ihnen entweder alle Vorgänge anzeigt oder, wenn bereits eine Liegenschaft ausgewählt wurde, nur die Vorgänge der eingetragenen Liegenschaft anzeigtLiegenschaft
wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie als Erstes den Vorgang auswählenEinheit
wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie als Erstes den Vorgang auswählenAbsender
Bezieht sich auch den Kontakt, der ggf. die E-Mail eingesandt hat.Betreff
wird automatisch mit dem Betreff der E-Mail ausgefülltKommentar
Freifeld für zusätzliche TextinhalteAnhang
Anhänge der E-Mail werden hier angezeigt, Sie können aber noch weitere Dateien manuell hinzufügen
4 - Wählen Sie aus, ob Sie die E-Mail als Interne Notiz hinzufügen oder
alternativ direkt als Kommentar hinzufügen möchten.
5 - Die E-Mail wird dem bestehenden Vorgang entsprechend Ihrer Auswahl
hinzugefügt und verschwindet aus der Übersicht Ihres E-Mail-Eingangs.
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