Nachdem Sie eine E-Mail an Ihren Eingang weitergeleitet haben, hier die Anleitung, wie Sie aus der E-Mail in SmartTask einen neuen Vorgang erstellen, bzw. die E-Mail einem bestehenden Vorgang hinzufügen können.
Artikel-Inhalt
- Einen neuen Vorgang erstellen
- Zu einem bestehenden Vorgang hinzufügen
Einen neuen Vorgang erstellen
- Klicken Sie auf das grüne Feld Vorgang erstellen
- Füllen Sie alle relevanten Felder im Pop-up-Fenster aus
- Klicken Sie dann auf Vorgang erstellen
- Das Pop-up-Fenster verschwindet und Sie sind wieder in der Übersicht des E-Mail-Eingangs.
Die E-Mail, aus der Sie den neuen Vorgang erstellt haben wird, aus dem Eingang entfernt.
Zu einem bestehenden Vorgang hinzufügen
- Klicken Sie auf den nach unten deutenden Pfeil neben Vorgang erstellen
2. Klicken Sie auf Vorgang verknüpfen
3. Füllen Sie alle Felder im Pop-up-Fenster wie gewünscht aus
Hinweis:
Wählen Sie als Erstes den entsprechenden Vorgang aus, werden die restlichen
Felder mit den bereits vorhandenen Daten aus der SmartTask von casavi auto-
matisch befüllt
Die zur Verfügung stehenden Felder sind:
- Liegenschaft
wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie als Erstes den Vorgang auswählen - Einheit
wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie als Erstes den Vorgang auswählen - Vorgang
Dropdown Menü, das Ihnen entweder alle Vorgänge anzeigt oder wenn bereits eine Liegenschaft ausgewählt wurde, nur die Vorgänge der eingetragenen Liegenschaft anzeigt - Absender
Bezieht sich auch den Kontakt, der ggf. die E-Mail eingesandt hat. - Betreff
wird automatisch mit dem Betreff der E-Mail ausgefüllt - Kommentar
Freifeld für zusätzliche Textinhalte - Anhang
Anhänge der E-Mail werden hier angezeigt, Sie können aber noch weitere Dateien manuell hinzufügen
4. Wählen Sie aus, ob Sie die E-Mail als Interne Notiz hinzufügen oder
alternativ direkt als Kommentar hinzufügen möchten.
5. Die E-Mail wird dem bestehenden Vorgang entsprechend Ihrer Auswahl
hinzugefügt und verschwindet aus der Übersicht Ihres E-Mail-Eingangs.
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