Nachdem Sie eine E-Mail an Ihren Eingang weitergeleitet haben, hier die Anleitung, wie Sie aus der E-Mail in SmartTask einen neuen Vorgang erstellen, bzw. die E-Mail einem bestehenden Vorgang hinzufügen können.

Inhalt

Einen neuen Vorgang erstellen

1 - Klicken Sie auf das grüne Feld Vorgang erstellen

2 - Füllen Sie alle relevanten Felder im Pop-up-Fenster aus

3 - Klicken Sie dann auf Vorgang erstellen

4 - Das Pop-up-Fenster verschwindet und Sie sind wieder in der Übersicht des E-Mail-
Eingangs. Die E-Mail, aus der Sie den neuen Vorgang erstellt haben wird,
aus dem Eingang entfernt.

Zu einem bestehenden Vorgang hinzufügen

1 - Klicken Sie auf den nach unten deutenden Pfeil neben Vorgang erstellen

2 - Klicken Sie auf Vorgang verknüpfen

3 - Füllen Sie alle Felder im Pop-up-Fenster wie gewünscht aus

Hinweis: 
Wählen Sie als Erstes den entsprechenden Vorgang aus, werden die
restlichen Felder mit den bereits vorhandenen Daten aus der SmartTask
von casavi automatisch befüllt

Diese Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Liegenschaft
    wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie als Erstes den Vorgang auswählen

  • Einheit
    wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie als Erstes den Vorgang auswählen

  • Vorgang
    Dropdown Menü, das Ihnen entweder alle Vorgänge anzeigt oder wenn bereits eine Liegenschaft ausgewählt wurde, nur die Vorgänge der eingetragenen Liegenschaft anzeigt

  • Absender
    Bezieht sich auch den Kontakt, der ggf. die E-Mail eingesandt hat.

  • Betreff
    wird automatisch mit dem Betreff der E-Mail ausgefüllt

  • Kommentar
    Freifeld für zusätzliche Textinhalte

  • Anhang
    Anhänge der E-Mail werden hier angezeigt, Sie können aber noch weitere Dateien manuell hinzufügen

4 - Wählen Sie aus, ob Sie die E-Mail als Interne Notiz hinzufügen oder

alternativ direkt als Kommentar hinzufügen möchten.

5 - Die E-Mail wird dem bestehenden Vorgang entsprechend Ihrer Auswahl

hinzugefügt und verschwindet aus der Übersicht Ihres E-Mail-Eingangs.

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