Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Kontakte archivieren und endgültig löschen können.
Hinweis:
Nutzen Sie eine Schnittstelle oder API-Anbindung, ist es zwingend
notwendig, Ihre Kontakte in Ihrem Stammdaten-System entsprechend
zu pflegen und dann die Daten in casavi über die Schnittstelle zu
aktualisieren.
Um einen Kontakt endgültig aus casavi zu entfernen, muss der Kontakt zuerst archiviert werden.
1 - Klicken Sie auf Kontakte > Sie gelangen auf die Übersichtsseite aller
Kontakte
2 - Klicken Sie auf den Kontakt, der archiviert werden soll > Sie gelangen auf die
Detailansicht des Kontakts
3 - Klicken Sie auf Bearbeiten
4 - Scrollen Sie in der Bearbeitungsmaske nach unten > klicken Sie unten links
auf Kontakt archivieren
5 - Sie werden gefragt, ob Sie den Kontakt wirklich archivieren möchten >
klicken Sie auf Ok
Hinweis:
Bestätigen Sie die Archivierung des Kontakts, verliert dieser den
Zugriff auf das Kundenportal der Liegenschaften, mit denen er
verbunden ist. Der Einladungscode wird durch die Archivierung
des Kontakts wieder verfügbar.
6 - Sie gelangen zurück auf die Übersichtsseite Ihrer Kontakte > der archivierte
Kontakt wird hier nicht mehr angezeigt.
7 - Klicken Sie auf Alle Kontakte, Alle Liegenschaften > setzen Sie den Haken bei
Archivierte anzeigen
8 - Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt > Sie gelangen auf die
Detailansicht des Kontakts.
9 - Klicken Sie auf Bearbeiten
10 - Scrollen Sie nach unten > unten links haben Sie nun die Buttons, um den
Kontakt wiederherzustellen oder endgültig zu löschen.
Hinweis:
Das Löschen kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Da der Kontakt komplett gelöscht wird, stellen Sie sicher,
dass Sie die notwendigen Dokumente und Informationen
zu dem Kontakt vorher gesichert bzw. exportiert haben.