Verwenden Sie kein Stammdaten-System und nutzen casavi als Einzellösung, erklären wir Ihnen hier, wie Sie Liegenschaften einzeln, ohne einen Daten-Import, neu anlegen.
Hinweis:
Nutzen Sie eine Schnittstelle oder API-Anbindung, ist es zwingend
notwendig Ihre Liegenschaften in Ihrem Stammdaten-System anzulegen und
dann zu casavi zu übertragen.
1 - Klicken Sie auf Liegenschaften > Sie gelangen auf die Übersichtsseite aller
Liegenschaften
2 - Klicken Sie rechts oben auf den Knopf Neue Liegenschaft > die Ansicht wechselt
zu einer leeren Eingabemaske zur Kontaktanlage
Folgenden Felder stehen zum Ausfüllen zur Verfügung:
Name
Legen Sie den Namen der Liegenschaft fest. So wird Ihre Liegenschaft innerhalb von casavi und ggf. auch im Kundenportal angezeigtLand
Legen Sie das Land fest in dem sich die Liegenschaft befindetOrt
Ortsangabe der LiegenschaftPLZ
Postleitzahl der Liegenschaft
Custom Fields
Wenn Sie benutzerdefinierte Felder auf Liegenschaftsebene angelegt haben, werden diese in dieser Sektion angezeigt
Anmerkungen
Freifeld für Ihre Notizen zu der LiegenschaftReferenz-ID
Feld zum Datenabgleich beim Import oder Export von DatenObjektnummer
Feld für Ihre individuelle Objektnummer
3 - Klicken Sie auf Liegenschaft erstellen, um Ihre Änderungen zu übernehmen > Sie
gelangen direkt auf die Detailansicht Ihrer neuen Liegenschaft.
Hinweis:
Die zur Liegenschaft zugehörigen Einheiten müssen ebenfalls manuell
einzeln angelegt werden.