13. CONNECT Easy - casavi für Einsteiger
Der einfache Start mit casavi - Erste Schritte mit CONNECT Easys
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Geschrieben von Brigitte Lichtfuß
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1) Womit Sie beginnen
1.1) Allgemeine Einstellungen
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1.2) Laden Sie einen weiteren Mitarbeiter ein
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2) Legen Sie Ihre Stammdaten in casavi an
2.1) Manuelles Anlegen einer Liegenschaft inkl. Einheiten
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2.2) Anlegen von Kontakten
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2.3) Stammdaten Importliste vorbereiten
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2.4) Importieren Sie die Stammdaten nach casavi
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Zusatz zu 2): Nachträgliches Verknüpfen eines Kontaktes mit einer Einheit
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3) Aufbereitung der einzelnen Liegenschaften
3.1) Hinterlegen Sie ein Bild der Liegenschaft
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3.2) Weisen Sie die Mitarbeiter den zu betreuenden Objekten zu.
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3.3) Verknüpfen Sie externe Dienstleister mit der Liegenschaft
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3.4) Laden Sie erste Dokumente nach casavi hoch
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4) Einladen der Mieter und/oder Eigentümer
4.1) Einladen einer oder mehrerer Liegenschaften per Brief
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4.2) Einladen einer oder mehrerer Liegenschaften per E-Mail
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4.3) Einladen von einzelnen Mietern / Eigentümern
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4.4) Tipps zur Erhöhung der Anmeldequote
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Zusatz zu 4): Verknüpfung der Einladungscodes mit einem Serienbrief
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5) Weitere Einstellungen
5.1) Erstellen Sie eine Mitteilung oder einen Termin für ein oder mehrere Liegenschaften
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5.2) SmartTask light - Ihr Anlaufpunkt für Online-Anfragen
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5.3) Gestalten Sie die Pinnwand im Kundenportal nach Ihren Bedürfnissen
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