Angebotsanfragen in der SmartTask in casavi (Beta Feature)

Vorab: Dieses Feature ist noch nicht für alle Accounts und Nutzer freigegeben.

Über Angebotsanfragen können Sie Angebote von mehreren Dienstleistern zur gleichen Zeit anfragen. Die Angebotsanfrage muss nur einmal an alle Dienstleister gestellt werden, die Kommunikation zu den Angeboten erfolgt jedoch immer 1:1 mit dem jeweiligen Dienstleister - so bekommen die restlichen Dienstleister in der Anfrage keine Informationen über die jeweils anderen Dienstleister in der Anfrage.

Sobald einige Angebote vorliegen können Sie vergleichen, das beste Angebot auswählen und die restlichen Angebote ablehnen.

Wie nutze ich die Angebotsanfrage in casavi?

Um diese neue Funktion nutzen zu können navigieren Sie zur SmartTask und dort auf den Bereich "Angebotsanfrage".

Sobald Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, öffnet sich das Formular Angebotsanfrage, in dem Sie alle Informationen zu der Angebotsanfrage eingeben können.

Sie können Dienstleister aus Ihrem Bestand auswählen oder falls Sie Pilotkunde vom relay Dienstleister-Marktplatz sind, über den Dienstleister-Marktplatz. Weitere Informationen zum Marktplatz finden Sie hier.

Sie können einen Titel einfügen, Ihr Anliegen genau beschreiben, Dokumente und Bilder hinzufügen sowie einen gewünschten Ausführungstermin hinzufügen.

Abschließend können Sie den Auftragsort genauer spezifizieren und Ihre Rechnungsadresse hinzufügen bevor Sie die Angebotsanfrage abschicken.

Damit erhalten alle ausgewählten Dienstleister die Angebotsanfrage in relay. Sollten die Dienstleister noch nicht in relay angemeldet sein, erhalten sie eine Einladung zu relay, um die Angebotsanfrage beantworten zu können.

Die Dienstleister können dann auf die Angebotsanfrage reagieren und Angebote erstellen, die Sie dann in der Übersicht einsehen können.

Sollten Sie beispielsweise genügend Angebot erhalten haben, können Sie die Angebotsanfrage schließen (1.). Mit Klick auf den jeweiligen Dienstleister gelangen Sie auf die Detail-Ansicht, wo Sie die Angebote dieses Dienstleisters einsehen und mit ihm kommunizieren können.

Wie kann ich für die Beta-Phase freigeschaltet werden?

Kontaktieren Sie bitte das Support Team mit dem Stichwort "Teilnahme an der Angebotsanfragen Beta Phase" unter support@casavi.de

Wie kann ich Feedback abgeben?

Feedback zu diesem Feature können Sie über unser Feedback Tool abgeben. Eine Anleitung kann hier gefunden werden.

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