Mit Vorlagen in den Mitteilungen können Sie die Kommunikation mit Ihren Mietern, Eigentümern und Liegenschaften beschleunigen und vereinfachen. Erstellen Sie schnell Vorlagen für wiederkehrende Mitteilungen oder Anlässe und verwalten & bearbeiten Sie Ihre vorhandenen Vorlagen.


Inhalt


Vorlagen erstellen (in Mitteilungen)

Hinweis:
Vorlagen für Mitteilungen können durch alle Mitarbeiter während der
Erstellung einer Mitteilung erstellt und abgespeichert werden.

1 - Klicken Sie im linken Menü auf Mitteilungen > klicken Sie oben rechts auf
Neue Mitteilung > füllen Sie die Pflichtfelder aus > klicken Sie auf Weiter.

2 - Vergeben Sie einen Titel > verfassen & editieren Sie den Text, den Sie als Vorlage
speichern möchten.

3 - [optional] Fügen Sie Ihrer Vorlage eine Anlage an, indem Sie eine Datei hochladen.

4 - Klicken Sie auf den Knopf mit dem Disketten-Symbol, um Ihre Vorlage zu
speichern

5 - Ihnen wird unten links bestätigt, dass Ihre Vorlage gespeichert wurde.

6 - Die Vorlage steht nun allen Mitarbeitern zur Verwendung zur Verfügung

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Vorlagen erstellen (in Administration)

1 - Klicken Sie im linken Menü auf Administration > klicken Sie im Bereich Allgemein
auf Mitteilungsvorlagen/Textvorlagenverwaltung > Sie gelangen auf die Übersicht
Ihrer bereits erstellen Vorlagen für die Mitteilungsfunktion.

2 - Klicken Sie oben rechts auf Neue Vorlage > es öffnet sich das Pop-up-Fenster zur
Erstellung einer neuen Vorlage

3 - Tragen Sie den Namen der Vorlage bei Neue Vorlage ein > verfassen & editieren
Sie den Text Ihrer Vorlage.

4 - [optional] Fügen Sie Ihrer Vorlage eine Anlage an, indem Sie eine Datei hochladen.

5 - Klicken Sie unten rechts auf Speichern, um Ihre Vorlage allen Mitarbeitern in den
Mitteilungen zur Verfügung zu stellen.

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Vorlagen verwalten

Hinweis:
Die Verwaltung der abgespeicherten Vorlagen ist nur über den
Administrationsbereich möglich. Wenden Sie sich ggf. an einen
Mitarbeiter mit Administratorrechten, um eine Vorlage wieder
aus casavi zu entfernen oder bearbeiten zu lassen.

1 - Klicken Sie im linken Menü auf Administration > klicken Sie im Bereich Allgemein
auf Textvorlagenverwaltung > Sie gelangen auf die Übersicht Ihrer bereits
erstellen Vorlagen für die Mitteilungsfunktion.

2 - Auf der Übersichtsseite der Mitteilungsvorlagen können Sie:

  • Die Ansicht Ihrer erstellten Vorlagen ändern:

    • Listenansicht

    • Kachelansicht


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Vorlagen verwenden

1 - Klicken Sie im linken Menü auf Mitteilungen > klicken Sie oben rechts auf
Neue Mitteilung > füllen Sie das Pflichtfeld Autor aus > legen Sie Ihre
Empfänger fest > klicken Sie auf Weiter.

2 - Klicken Sie auf Textvorlage einfügen

3 - Im Textfeld der Mitteilung erscheint ein Ausrufezeichen > es öffnet sich auch ein
Dropdown-Menü aller verfügbaren Mitteilungstextvorlagen

4 - [optional] Tippen Sie hinter dem Ausrufezeichen Buchstaben ein, aktiveren Sie
die Suchfunktion & können so schnell die gewünschte Vorlage heraussuchen.

5 - Im Dropdown-Menü werden Ihnen alle Ihnen zur Verfügung stehenden
Vorlagen für Mitteilungen angezeigt.

6 - Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage, um diese das Textfeld der Mitteilung
einzufügen.

Hinweis:
Haben Sie bereits andere Inhalte im Textfeld stehen, werden diese
bei der Verwendung einer Vorlage entfernt.

7 - [optional] Nachdem die Vorlage eingefügt wurde, können Sie die Inhalte noch
verändern (Text anpassen, Anhänge verwalten) & gegebenenfalls als
neue Vorlage abspeichern.

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