So funktioniert die Registrierung mit dem Feature
Workspace Registrierung im Kundenportal von casavi.

Hinweis:
Diese Anleitung setzt voraus, dass alle Schritte im Setup-
Hilfeartikel erfolgreich abgeschlossen wurden.

Workspace Registrierung - Setup


Inhalt


Mitarbeiter Registrierung

1 - Rufen Sie die Registrierungs-URL auf, welche Sie von Ihrem Manager herhalten
haben, um eine Registrierungsanfrage als Mitarbeiter zu erstellen > Sie gelangen
auf die Anfragenseite.

2 - Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Ihre Firma aus > klicken Sie auf Weiter

3 - Füllen Sie alle Felder entsprechend aus > klicken Sie auf Absenden

4 - Ihre Registrierungsanfrage wurde an Ihren Manager versendet, welcher diese
nun bearbeiten muss.

5 - Sobald Ihr Manager Ihre Anfrage bearbeitet hat, erhalten Sie eine Einladungs-
E-Mail > klicken Sie auf Jetzt Registrieren


6 - Schließen Sie dann Ihre Registrierung mit der Anleitung aus diesem Hilfeartikel ab


Mitarbeiter Verwaltung

1 - Sobald einer Ihrer Mitarbeiter:innen die Registrierungsanfrage ausgefüllt &
abgesendet hat, bekommen Sie als Manager folgende E-Mail:

2 - Klicken Sie auf Registrierung akzeptieren > Ihr Browser öffnet sich

3 - Sind Sie bereits im Portal angemeldet, werden Sie direkt zu der Nutzerverwaltung
im Kundenportal geleitet.

Sind Sie nicht angemeldet, gelangen Sie auf die Login-Seite und Sie werden
nach der Anmeldung automatisch weitergeleitet.

4 - Im angezeigten Pop-up-Fenster der Nutzerverwaltung werden Ihnen diese
Daten angezeigt:

  • Vorname & Nachname

  • E-Mail-Adresse

Außerdem können Sie hier entscheiden, welche Rechte der neue Nutzer erhalten soll:

  • Administrator-Rechte:
    Mitarbeiter mit Administratoren-Rechten haben auf alle Dokumente und Mitteilungen der Einheit Zugriff, zu der Sie eingeladen wurden.

    Zudem können Sie auch weitere Nutzer einladen. Es gibt keine Begrenzung wie viele Nutzer als Administrator hinzugefügt werden können.

  • Mitarbeiter-Rechte:
    Nutzer mit Mitarbeiter-Rechten können nur allgemeine, öffentliche Mitteilungen innerhalb des Kundenportals lesen.

    Sie haben keinen Zugriff auf Stammdaten, können keine weiteren Nutzer einladen und haben keinen Zugriff auf die Bereiche Schwarzes Brett, Meine Nachbarn oder das Unternehmensprofil.

5 - Klicken Sie auf Einladung absenden, um Ihrem Mitarbeiter einen Einladungscode
an die eingetragene E-Mail-Adresse zuzusenden.


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