Mit dieser neuen Funktionalität können Sie alle bei Ihrem Makler vorhandenen Versicherungen innerhalb Ihres casavi Accounts einsehen und Schäden von Mietern und Eigentümern bequem via Schnittstelle an den Makler melden. Die Kommunikation zum Schaden erfolgt dann über Kommentare direkt in casavi und unübersichtliche E-Mails oder nicht dokumentierte Telefonanrufe entfallen.

Verträge

Im Bereich Liegenschaften können Sie unter dem Tab "Versicherung" alle Ihre Versicherungen zu einer Liegenschaft einsehen. Diese werden über Relay vom Versicherungsmakler administriert und aktuell gehalten. Neben der Versicherungsnummer finden Sie hier eine Beschreibung der Versicherung, eine Auflistung der versicherten Gefahren, einen Status der Versicherung, ein Datum bis zu welchem die Versicherung gebucht ist und den dazugehörigen Dienstleister.

Sie müssen weder Änderungen an den Versicherungen vornehmen noch neue Versicherungen erstellen.

Vorgangs- und Auftragstypen

Sobald die Versicherungsfunktionalität für Sie aktiviert wird, werden in Ihrem Account ein neuer Vorgangs- und ein neuer Auftragstyp erstellt, die aufeinander aufbauen und gleiche Felder enthalten. Diese sind notwendig, damit der Versicherungsmakler die notwendigen Informationen erhält um den Schaden bearbeiten zu können.

Der Vorgangstyp heißt Schadenmeldung Versicherung, der Auftragstyp Schadenmeldung Pantaenius.

Diese Felder können und sollen von Ihnen nicht geändert werden, da sie direkt mit der Schnittstelle verbunden sind - andernfalls ist die Schadenmeldung nicht möglich.

Schadenmeldung und Schaden-Kommunikation

Bei einer Schadenmeldung durch einen Mieter oder Eigentümer wird der Schaden entweder über das Kundenportal gemeldet und Sie sehen diesen in der SmartTask oder die Meldung erreicht Sie via E-Mail oder Telefon. In diesem Fall müssen Sie den Vorgang in casavi über den Vorgangstyp Schadenmeldung Versicherung anlegen.

Möchten Sie nun einen Schaden an den Versicherungsmakler melden, wählen Sie den Vorgang in der SmartTask aus. Über Neuer Auftrag können Sie dann eine Schadenmeldung absetzen.

Als Auftragstyp wählen Sie hier Schadenmeldung Pantaenius aus. Sobald dieser Auftragstyp ausgewählt wurde, werden die für die Schadenmeldung benötigten Felder geladen und viele Felder mit den bereits vorhandenen Inhalten aus dem Vorgang, der Liegenschaft und dem Kontakt befüllt.

Sie können dann den korrekten Versicherungsvertrag auswählen und weitere Felder befüllen, die Beschreibungen konkretisieren und ggf. je nach Schadenart einen Schadensanierer oder einen weiteren Dienstleister zum Auftrag hinzufügen.

Über die Schaltfläche Absenden wird der Schaden an die Versicherung gemeldet. Wie gewohnt können Sie über die Auftragskommentare mit Ihrem Versicherungsmakler und den weiteren Dienstleistern kommunizieren, Rückfragen beantworten und Dokumente wie z.B. Rechnungen erhalten.

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