casavi bietet die Möglichkeit die Dokumente, die Sie Ihren Mietern und Eigentümern zur Verfügung stellen, in Dokumententypen zu kategorisieren und in einer Ordnerstruktur zu sortieren.

1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie in der Sektion Kundenportal auf
Dokumententypen > Sie gelangen auf die Übersichtsseite der Dokumententypen.


2 - Klicken Sie oben rechts auf Neuer Dokumententyp > das Pop-up-Fenster zur
Benennung des Dokumententyps erscheint.

3 - Benennen Sie den Ordner für den neuen Dokumententyp > klicken Sie auf
Speichern > Sie gelangen zurück auf die Übersicht und Ihr neuer Ordner wird
Ihnen ganz unten angezeigt.

4 - [optional] Um Ihren neuen Dokumententyp in die bestehende Ordnerstruktur
einzugliedern, klicken Sie vorne auf die drei horizontalen Striche und halten Sie
die Maustaste gedrückt. Nun können Sie den Ordner....

  • Eingliedern > ziehen Sie den Ordner an die gewünschte Stelle (wird durch Linie mit rotem Punkt markiert) > lassen Sie die Maustaste los.
  • Unterordner erstellen > ziehen Sie den Ordner in den gewünschten Über-
    ordner (dieser wird blau eingefärbt > lassen Sie die Maustaste los
Hinweis:
Sie können maximal 5 Ebenen erstellen (Hauptordner, Unterordner,
Unterunterordner, Unterunterunterordner, Unterunterunterunterordner)

Die Ordnerstruktur wird Ihren Kunden auch so im Kundenportal angezeigt.


5 - Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie Ihre Dokumententypen sortiert haben >
der neue Dokumententyp steht Ihnen jetzt beim Hochladen von Dokumenten als
Auswahlmöglichkeit in den entsprechenden Dropdown-Menüs zur Verfügung.



Verwandte Artikel:

War diese Antwort hilfreich für Sie?