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Benutzerdefinierte Felder anlegen
Benutzerdefinierte Felder anlegen

Feldtypen & Pflichtfelder anlegen und verwalten

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Verfasst von Karyn Ifeacho
Vor über einer Woche aktualisiert

Sie können auf Liegenschafts-, Einheits- und Kontaktebene zusätzliche Felder anlegen, um sich weitere, für Sie relevante Stammdaten und Informationen direkt in casavi anzeigen zu lassen. Diese können ggf. auch über Ihre Schnittstelle oder API synchronisiert und aktualisiert werden.

1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie unter Sektion Allgemein auf
Benutzerdefinierte Felder > Sie gelangen auf die Übersichtsseite

2 - Auf der Übersichtsseite werden Ihnen die drei Verwaltungsebenen in casavi
angezeigt und ganz rechts in jeder Zeile die bereits vorhandenen
benutzerdefinierten Felder pro Ebene

3 - Klicken Sie auf den Namen der Ebene, auf der Sie ein oder mehrere Felder
hinzufügen möchten > Sie gelangen auf die Übersicht aller benutzerdefinierten
Felder > klicken Sie auf Neues Feld

4 - Im erscheinenden Pop-up-Fenster müssen Sie nun den Feldtypen festlegen


Zur Verfügung stehende Feldtypen:

  • Textfeld
    Ein einzeiliges Textfeld (akzeptiert nur Texteingabe)

  • Textbox
    Eine mehrzeilige Textbox

  • Zahl
    Zahlenfeld (akzeptiert nur nummerische Eingaben, Dezimalstellen konfigurierbar)

Hinweis:
Nutzen Sie Feldtyp 'Zahl' nur für reine Zahlenwerte und nicht für Eingaben
wie Telefonnummern oder Datumsangaben

  • Checkbox
    Ein Kästchen zum Setzen von Haken

  • Dropdown
    Ein frei konfigurierbares Dropdown-Menü

  • Datum
    Datumsfeld

Hinweis:
Alle genannten Feldtypen können als Pflichtfeld bestimmt werden, indem
Sie im Pop-up-Fenster zu Konfiguration den Haken im entsprechenden
Kästchen setzen.


5 - Nach der Auswahl des Feldtyps müssen Sie die weiteren Details Ihres Feldes
festlegen > klicken Sie auf Speichern


6 - Sie gelangen zurück in die Übersicht der benutzerdefinierten Felder auf der
vorher ausgewählten Ebene > Ihr Feld erscheint nun in der Auflistung


7 - Klicken Sie unten rechts auf Speichern, um Ihr/e Feld/er in casavi zu übernehmen.

8 - [optional} Wiederholen Sie diese Schritte auf allen drei Ebenen für alle Felder, die
Sie in casavi individuell benötigen.

Hat dies Ihre Frage beantwortet?