Über die Mitarbeiterrollen können Sie die Zuständigkeit Ihrer Mitarbeiter für bestimmte Liegenschaften bestimmen und diese in den Kundenportalen für Ihre Mieter und Eigentümer sichtbar machen.
1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie im Bereich Allgemein auf
Mitarbeiterverwaltung > Sie gelangen auf die Übersicht Ihrer bisher angelegten
Mitarbeiter.
2 - Klicken Sie in der Übersicht oben auf den Reiter Mitarbeiterrollen > Sie gelangen
auf die Übersicht Ihrer angelegten Mitarbeiterrollen > klicken Sie rechts oben auf
Neue Mitarbeiterrolle
Hinweis:
Haben Sie noch keine Rollen erstellt, ist die Übersicht leer.
3 - Ihnen wird ein Pop-up-Fenster angezeigt > legen Sie den Namen der Rolle fest
und klicken Sie auf Mitarbeiterrolle erstellen
4 - Die neue Rolle erscheint auf der Übersichtsseite
5 - Klicken Sie auf die Mitarbeiterrolle, um einen Mitarbeiter mit der Rolle zu ver-
knüpfen > Sie gelangen auf die Übersichtsseite der Rolle > klicken Sie unten
rechts auf Mitarbeiter verknüpfen
6 - Im Pop-up-Fenster Mitarbeiter verknüpfen haben Sie folgenden Optionen:
Mitarbeiter
Dropdown-Menü zur Auswahl des zu verknüpfenden MitarbeitersLiegenschaften (mehrfach Auswahl möglich)
Dropdown-Menü zur Auswahl der zu verknüpfenden Liegenschaftenautomatisch für neue Liegenschaften zuständig
Setzen Sie den Haken, ist der Mitarbeiter automatisch für neu angelegte Liegenschaften zuständig und erscheinen auf der Liegenschaftsseite in casavi
Sichtbar im Kundenportal
Setzen Sie den Haken, ist der Mitarbeiter für Ihre Kunden im Servicebereich im Kundenportal sichtbar.Telefon & E-Mail
Legen Sie die Kontaktdetails fest, die im Kundenportal für diesen Mitarbeiter angezeigt werden sollenAls Ansprechpartner auf Kunden-Pinnwand anzeigen
Setzen Sie den Haken, um den/die Mitarbeiter:in dieser Rolle zusätzlich auch als Ansprechpartner:in im Kundenportal auf der Pinnwand anzeigen zu lassen
7 - Klicken Sie auf Speichern um die Verknüpfung abzuschließen und Ihre
Eintragungen zu übernehmen.
8 - Sie gelangen zurück auf die Übersichtsseite für diese Mitarbeiterrolle > Ihnen
werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die der Rolle zugeordnet sind und für welche
Liegenschaften die jeweiligen Mitarbeiter zugeteilt sind
9 - [optional] Klicken Sie auf Mitarbeiter verknüpfen um der Rolle einen weiteren
Mitarbeiter hinzuzufügen