Über die Mitarbeiterrollen können Sie die Zuständigkeit Ihrer Mitarbeiter für bestimmte Liegenschaften bestimmen und diese in den Kundenportalen für Ihre Mieter und Eigentümer sichtbar machen.
1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie im Bereich Allgemein auf
Mitarbeiterverwaltung > Sie gelangen auf die Übersicht Ihrer bisher angelegten
Mitarbeiter.
2 - Klicken Sie in der Übersicht oben auf den Reiter Mitarbeiterrollen > Sie gelangen
auf die Übersicht Ihrer angelegten Mitarbeiterrollen > klicken Sie rechts oben auf
Neue Mitarbeiterrolle
Hinweis:
Haben Sie noch keine Rollen erstellt, ist die Übersicht leer.
3 - Ihnen wird ein Pop-up-Fenster angezeigt > legen Sie den Namen der Rolle fest
und klicken Sie auf Mitarbeiterrolle erstellen
4 - Die neue Rolle erscheint auf der Übersichtsseite
5 - Klicken Sie auf die Mitarbeiterrolle, um einen Mitarbeiter mit der Rolle zu ver-
knüpfen > Sie gelangen auf die Übersichtsseite der Rolle > klicken Sie unten
rechts auf Mitarbeiter verknüpfen
6 - Im Pop-up-Fenster Mitarbeiter verknüpfen haben Sie folgenden Optionen:
- Mitarbeiter
Dropdown-Menü zur Auswahl des zu verknüpfenden Mitarbeiters - Liegenschaften (mehrfach Auswahl möglich)
Dropdown-Menü zur Auswahl der zu verknüpfenden Liegenschaften - automatisch für neue Liegenschaften zuständig
Setzen Sie den Haken, ist der Mitarbeiter automatisch für neu angelegte Liegenschaften zuständig und erscheinen auf der Liegenschaftsseite in casavi
- Sichtbar im Kundenportal
Setzen Sie den Haken, ist der Mitarbeiter für Ihre Kunden im Servicebereich im Kundenportal sichtbar. - Telefon & E-Mail
Legen Sie die Kontaktdetails fest, die im Kundenportal für diesen Mitarbeiter angezeigt werden sollen - Als Ansprechpartner auf Kunden-Pinnwand anzeigen
Setzen Sie den Haken, um den/die Mitarbeiter:in dieser Rolle zusätzlich auch als Ansprechpartner:in im Kundenportal auf der Pinnwand anzeigen zu lassen
7 - Klicken Sie auf Speichern um die Verknüpfung abzuschließen und Ihre
Eintragungen zu übernehmen.
8 - Sie gelangen zurück auf die Übersichtsseite für diese Mitarbeiterrolle > Ihnen
werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die der Rolle zugeordnet sind und für welche
Liegenschaften die jeweiligen Mitarbeiter zugeteilt sind
9 - [optional] Klicken Sie auf Mitarbeiter verknüpfen um der Rolle einen weiteren
Mitarbeiter hinzuzufügen