Über die Mitarbeiterrollen können Sie die Zuständigkeit Ihrer Mitarbeiter für bestimmte Liegenschaften bestimmen und diese in den Kundenportalen für Ihre Mieter und Eigentümer sichtbar machen.

1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie im Bereich Allgemein auf
Mitarbeiterverwaltung > Sie gelangen auf die Übersicht Ihrer bisher angelegten
Mitarbeiter.

2 - Klicken Sie in der Übersicht oben auf den Reiter Mitarbeiterrollen > Sie gelangen
auf die Übersicht Ihrer angelegten Mitarbeiterrollen > klicken Sie rechts oben auf
Neue Mitarbeiterrolle

Hinweis:
Haben Sie noch keine Rollen erstellt, ist die Übersicht leer.


3 - Ihnen wird ein Pop-up-Fenster angezeigt > legen Sie den Namen der Rolle fest
und klicken Sie auf Mitarbeiterrolle erstellen

4 - Die neue Rolle erscheint auf der Übersichtsseite


5 - Klicken Sie auf die Mitarbeiterrolle, um einen Mitarbeiter mit der Rolle zu ver-
knüpfen > Sie gelangen auf die Übersichtsseite der Rolle > klicken Sie unten
rechts auf Mitarbeiter verknüpfen


6 - Im Pop-up-Fenster Mitarbeiter verknüpfen haben Sie folgenden Optionen:

  • Mitarbeiter
    Dropdown-Menü zur Auswahl des zu verknüpfenden Mitarbeiters

  • Liegenschaften (mehrfach Auswahl möglich)
    Dropdown-Menü zur Auswahl der zu verknüpfenden Liegenschaften

  • automatisch für neue Liegenschaften zuständig
    Setzen Sie den Haken, ist der Mitarbeiter automatisch für neu angelegte Liegenschaften zuständig und erscheinen auf der Liegenschaftsseite in casavi


  • Sichtbar im Kundenportal
    Setzen Sie den Haken, ist der Mitarbeiter für Ihre Kunden im Servicebereich im Kundenportal sichtbar.

  • Telefon & E-Mail
    Legen Sie die Kontaktdetails fest, die im Kundenportal für diesen Mitarbeiter angezeigt werden sollen

  • Als Ansprechpartner auf Kunden-Pinnwand anzeigen
    Setzen Sie den Haken, um den/die Mitarbeiter:in dieser Rolle zusätzlich auch als Ansprechpartner:in im Kundenportal auf der Pinnwand anzeigen zu lassen

7 - Klicken Sie auf Speichern um die Verknüpfung abzuschließen und Ihre
Eintragungen zu übernehmen.

8 - Sie gelangen zurück auf die Übersichtsseite für diese Mitarbeiterrolle > Ihnen
werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die der Rolle zugeordnet sind und für welche
Liegenschaften die jeweiligen Mitarbeiter zugeteilt sind


9 - [optional] Klicken Sie auf Mitarbeiter verknüpfen um der Rolle einen weiteren
Mitarbeiter hinzuzufügen

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