Innerhalb eines Vorgangs können Sie Aufträge für Dienstleister erstellen. Diese werden direkt per E-Mail informiert.

  • Schritt 1: Neuer Auftrag

Um einen Auftrag zu erstellen, navigieren Sie in den zugehörigen Vorgang in den Reiter Neuer Auftrag.

  • Schritt 2: Felder befüllen

Auftragstyp - Hier können Sie ein vorgefertigtes Formular z.B. Handwerkerauftrag auswählen.

Dienstleister - Einer oder mehrere Empfänger des Auftrags, die als Kontakte in casavi hinterlegt sind. Sollte bei einem der Empfänger keine E-Mail-Adresse hinterlegt sein, werden diese nicht benachrichtigt.

Titel - Eine kurze Bezeichnung des Auftrags. 

Kommentar - Der eigentliche Inhalt des Auftrags. Beschreiben Sie hier möglichst genau, was zu erledigen ist.

Dokumente und Bilder auswählen - Senden Sie hier Dokumente, Fotos oder sonstige Informationen mit, die der Beauftragte benötigt.

Stichtag - Das Datum, an dem der Auftrag erledigt sein sollte. Zu diesem Datum wird der Dienstleister automatisch per E-Mail erinnert.

"Geteilt mit"-Kontakte informieren - Informieren Sie auch den Mieter oder Eigentümer, der den Vorgang erstellt hat, über den Auftrag an den Dienstleister.

  • Schritt 3: Auftrag abschließen

Sobald Auftrag abgeschlossen ist, kann der Dienstleister den Auftrag in der E-Mail abschließen. Sie können auch den Auftrag in casavi für den Dienstleister abschließen. Klicken Sie hierfür rechts unten auf Abschließen.

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