Im Folgenden zählen wir Ihnen auf, welche Funktionen nicht bzw. welche Funktionen in casavi direkt abgewickelt werden können, wenn Sie iX-Haus Plus mit casavi nutzen.
Inhalt:
Funktionen die in iX-Haus ausgeführt werden müssen
Stammdaten angelegt & bearbeitet
Bearbeitung von Vorgängen
Interne, externe Kommentare und VorgangsstatusMitteilungen senden
Ein Mitteilungsstatus muss immer in iX-Haus geändert werden. Wird der Status in casavi geändert, wird dies nicht über die Schnittstelle an iX-Haus übertragen.Anlegen von Mitarbeitern
Mitarbeiter, die über die Schnittstelle von iX-Haus übertragen werden, müssen über die casavi Oberfläche einladen werden.
Bereitstellung von Personen- bzw. Vertrags-spezifischen Dokumenten:
iX-Haus Plus mit DocuWare Schnittstelle
Alle Dokumente werden über die Schnittstelle an casavi übertragen.iX-Haus Plus ohne DocuWare Schnittstelle
Es gibt keine Dokumentenablage – d.h. ohne DocuWare können nur die Dokumente übertragen werden, die in iX-Haus direkt erstellt werden. Alle anderen Dokumente werden nicht übertragen.
Funktionen die Sie in casavi direkt abwickeln
Hinweis:
Da Sie in Casavi vornehmlich administrative Funktionen bedienen werden,
empfehlen wir Ihnen nur so viele Administratoren wie notwendig für casavi
anzulernen. Mitarbeiter im Tagesgeschäft werden hauptsächlich iX-Haus
bedienen.
Folgende Funktionen werden direkt in casavi abwickeln:
Einladungscodes für Ihre Kunden erstellen
Nähere Information dazu finden Sie in der Sektion
EINLADEN, REGISTRIEREN, ANMELDENImport/Export von Stammdaten
Generelle casavi-Konto Verwaltung
Mitarbeiter zur Nutzung von casavi anlegen und einladen
Ihre Mitarbeiterrollen werden aus iX-Haus Plus übertragen.
Hinweis:
Mitarbeiter müssen nur dann zwingend eingeladen werden, wenn sie
Funktionen im Administrationsbereich vornehmen, Termine erstellen oder
E-Mail Benachrichtigungen zu Vorgängen/Meldungen bekommen müssen/sollen.
E-Mail-Benachrichtigungen einstellen
Einstellungen zum Kundenportal
Look & Feel, PinnwandFAQ Sektion verwalten