Im Folgenden zählen wir Ihnen auf, welche Funktionen nicht bzw. welche Funktionen in casavi direkt abgewickelt werden können, wenn Sie iX-Haus Plus mit casavi nutzen.

Inhalt:

Funktionen die in iX-Haus ausgeführt werden müssen

  • Stammdaten angelegt & bearbeitet
  • Bearbeitung von Vorgängen
    Interne, externe Kommentare und Vorgangsstatus
  • Mitteilungen senden
    Ein Mitteilungsstatus muss immer in iX-Haus geändert werden. Wird der Status in casavi geändert, wird dies nicht über die Schnittstelle an iX-Haus übertragen.
  • Anlegen von Mitarbeitern
    Mitarbeiter, die über die Schnittstelle von iX-Haus übertragen werden, müssen über die casavi Oberfläche einladen werden.

Bereitstellung von Personen- bzw. Vertrags-spezifischen Dokumenten:

  • iX-Haus Plus mit DocuWare Schnittstelle
    Alle Dokumente werden über die Schnittstelle an casavi übertragen.
  • iX-Haus Plus ohne DocuWare Schnittstelle
    Es gibt keine Dokumentenablage – d.h. ohne DocuWare können nur die Dokumente übertragen werden, die in iX-Haus direkt erstellt werden. Alle anderen Dokumente werden nicht übertragen.

Funktionen die Sie in casavi direkt abwickeln

Hinweis:
Da Sie in Casavi vornehmlich administrative Funktionen bedienen werden,
empfehlen wir Ihnen nur so viele Administratoren wie notwendig für casavi
anzulernen. Mitarbeiter im Tagesgeschäft werden hauptsächlich iX-Haus
bedienen.

Folgende Funktionen werden direkt in casavi abwickeln:

  • Einladungscodes für Ihre Kunden erstellen
    Nähere Information dazu finden Sie in der Sektion
    EINLADEN, REGISTRIEREN, ANMELDEN
  • Import/Export von Stammdaten
  • Generelle casavi-Konto Verwaltung
  • Mitarbeiter zur Nutzung von casavi anlegen und einladen
    Ihre Mitarbeiterrollen werden aus iX-Haus Plus übertragen.
Hinweis:
Mitarbeiter müssen nur dann zwingend eingeladen werden, wenn sie
Funktionen im Administrationsbereich vornehmen, Termine erstellen oder
E-Mail Benachrichtigungen zu Vorgängen/Meldungen bekommen müssen/sollen.
  • E-Mail-Benachrichtigungen einstellen
  • Einstellungen zum Kundenportal
    Look & Feel, Pinnwand
  • FAQ Sektion verwalten
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