Mit dem Checklisten-Feature in casavi, können Sie Ihre Vorgänge intern besser organisieren. Erstellen & speichern Sie sich individuelle Checklisten für Ihre verschiedene Vorgangstypen ab, sodass Sie Ihnen jederzeit in Ihren Vorgängen zur Verfügung stehen.

Inhalt:

Checklisten erstellen

1 - Klicken Sie auf Administration > unter der Sektion SmartTask, klicken Sie auf
Checklisten > Sie gelangen auf die Übersichtseite für Ihre Checklisten

2 - Klicken Sie links oben auf Neue Checkliste um eine neue Checkliste zu erstellen >
es erscheint ein Pop-up-Fenster:

3 - Tragen Sie den Namen der Checkliste in das oberste Feld ein:

4 - Um Checklisten-Punkte zu Ihrer Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf die
Schaltfläche unter dem Namensfeld Element hinzufügen

5 - Benennen Sie Ihren ersten Punkt und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter >
es erscheint die nächste Zeile, in der Sie den zweiten Punkt der Liste benennen
können. Wiederholen Sie Schritt 5, bis Sie Ihrer Checkliste alle Punkte
hinzugefügt haben

Hinweis:
Um einen Listenpunkt umzubenennen, klicken Sie einfach in die Zeile des
Listenpunktes und korrigieren Sie die Beschriftung.

6 - [optional] Listenpunkte lassen sich per Drag & Drop verschieben

7 - Klicken Sie auf Speichern, wenn Ihre Checkliste vollständig ist > Ihre Checkliste
erscheint auf De Übersichtsseite

Checkliste zu Vorgang hinzufügen

1 - Klicken Sie auf SmartTask > erstellen Sie entweder einen neuen Vorgang oder
wählen Sie einen bestehenden Vorgang aus der Übersicht aus.

2 - Im angezeigten Vorgang wird das Feld Checkliste rechts unten angezeigt:

3 - Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Elemente kopieren aus... die gewünschte
Checklisten-Vorlage aus > klicken Sie auf Speichern > die Punkte der gewählten
Vorlage werden nun angezeigt:

4 - [optional] Sie haben die Möglichkeit die Checkliste im Vorgang mit den gleichen
Funktionen des oben erklärten Erstellungsprozess zu bearbeiten:

  • Punkte hinzufügen
  • Punkte entfernen
  • Punkte rearrangieren

Klicken Sie auf den unterstrichenen Checklisten-Namen um diesen anzupassen.

Hinweis:
Diese Änderungen werden nicht auf die originale Vorlage übertragen und
gelten nur für die Checkliste.

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