Die Grundstruktur von casavi basiert auf der Möglichkeit, Kontakte mit Einheiten in Liegenschaften zu verbinden. Sobald diese Verbindung zwischen diesen drei Komponenten hergestellt ist, können Sie und Ihre Kontakte casavi im vollen Umfang nutzen. Über die enthaltenden Funktionen geben wir Ihnen hier einen Überblick.

Inhalt

Übersicht

In der Übersicht werden Ihnen die wichtigsten Metriken & Aktivitäten rund um Ihre Kunden und Liegenschaften auf einen Blick angezeigt. Auf der linken Seite befindet sich das Menü mit allen Sektionen in casavi.

Im Folgenden geben wir eine kurze Übersicht was die jeweiligen Sektionen enthalten und verlinken Sie zu den relevanten Bereichen in unserem Hilfecenter.

Liegenschaften

Klicken Sie auf Liegenschaften, um die Liste aller Ihrer Liegenschaften in casavi aufzurufen. Hier finden Sie auch alle Ihre Einheiten der jeweiligen Liegenschaften. Welche weiteren Funktionen Ihnen in Liegenschaften zur Verfügung stehen und Sie diese am besten nutzen, entnehmen Sie den Artikeln in der Sektion Liegenschaften.

Kontakte

Klicken Sie auf Kontakte, um die Liste aller Ihrer Kontakte in casavi aufzurufen. Hier finden Sie Ihre Eigentümer, Mieter und auch Dienstleister. Welche weiteren Funktionen Sie in Kontakte finden und wie Sie diese am besten nutzen, entnehmen Sie den Artikeln in der Sektion Kontakte.

Mitteilungen

Klicken Sie auf Mitteilungen, um auf die Übersicht aller bereits veröffentlichenden Mitteilungen in casavi zu gelangen. Von hier aus können Sie allgemeine Mitteilungen an Ihre Liegenschaften senden oder auch einzelne Kontakte direkt kontaktieren. Alle weiteren Informationen zu Mitteilungen finden Sie in unserem Hilfeartikel zur Funktion.

SmartTask

Um auf das Vorgangs- und Auftragsmanagement in casavi zu gelangen, klicken Sie auf SmartTask. So gelangen Sie zu Ihren Vorgängen und Ihren zentralen E-Mail-Eingang. Alle weiteren Features und Funktionen der SmartTask erläutern wir in der
Sektion SmartTask.

SmartPost

Mit der SmartPost in casavi können Sie Ihre Serienbriefe an Ihre Liegenschaften online in Ihren Kundenportalen bereitstellen und Ihre Kunden auch postalisch kontaktieren. Wie Sie die SmartPost erfolgreich und effizient nutzen, erläutern wir Ihnen in der Sektion SmartPost.

Administration

Unter dem Menüpunkt Administration, finden Sie alle Funktionen um casavi entsprechend Ihren Vorstellungen einzurichten. Erstellen Sie Mitarbeiter-Konten, verteilen Sie Mitarbeiter-Rollen, importieren oder exportieren Sie Stammdaten, gestalten Sie Ihre Kundenportale, richten Sie Ihre automatischen E-Mail-Antworten ein und nehmen Sie Einstellungen für die SmartTask vor. Weitere Informationen finden Sie in der Sektion Administration.

Statistiken

Im Bereich Statistiken können Sie Ihre Nutzung von casavi auswerten. Je nach Versionspaket, steht Ihnen entweder ein allgemeines Dashboard oder zusätzliche, weiterführende und detailliertere Auswertungen zur Verfügung. Eine Anleitung zur effektiven Nutzung finden Sie in der Sektion Statistiken.

Hilfe

Über den Menüpunkt Hilfe gelangen Sie zu unserem Hilfecenter (FAQ) und finden den Weg zu unseren Schulungsvideos und dem Einrichtungsleitfaden.

Feedback & Updates

Klicken Sie auf Feedback & Updates um auf unser Feedback-Portal zu gelangen. Geben Sie Verbesserungsvorschläge ab, bewerten Sie das Feedback anderer Nutzer von casavi. Alles Weitere erläutern wir Ihnen in der Sektion Feedback & FAQs.



Neuer Inhalt

Klicken Sie auf das weiße Pluszeichen um das Shortcut-Menü zu wichtigen Funktionen in casavi zu öffnen.

Von hier aus können Sie Mitteilungen verfassen, Termine erstellen und neue Dokumente hochladen. Außerdem können Sie neue Vorgänge und Aufträge in der SmartTask erstellen und neue Serienbriefe in der SmartPost beginnen.

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