In casavi haben Sie die Möglichkeit Ihre Stammdaten, Daten aus Ihren SmartTask Vorgängen und deren Kommentare, Ressourcenbuchungen und Dokumente Ihrer Liegenschaften zu exportieren.
Inhalt:
Export aus Administration
1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie in der Sektion Allgemein auf Import &
Export
2 - Klicken Sie in der Import-Übersicht oben auf den Reiter Export > Sie gelangen auf
die Ansicht zum Export der Daten
3 - Ihnen werden fünf Optionen für den Export angezeigt:
Stammdaten
Beinhaltet alle Kontakt- und LiegenschaftsdatenVorgänge als CSV
Beinhaltet alle Vorgänge der SmartTaskKommentare des Vorgangs als CSV
Beinhaltet alle Kommentare Ihrer VorgängeRessourcenbuchungen als CSV
Beinhaltet alle Daten zu den Buchungen Ihrer RessourcenDokumente herunterladen
Beinhaltet alle Dokumente der ausgewählten Liegenschaft
4 - Klicken Sie auf die gewünschte Option > Ihnen wird in Kürze eine E-Mail
zugesendet, die einen Link zum Download der gewünschten Daten enthält.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails von casavi erhalten können und
kontrollieren Sie ggf. Ihren Spamordner, sollte die E-Mail nicht
kurzfristig bei Ihnen ankommen.
Export aus Liegenschaften
1 - Klicken Sie auf Liegenschaften > auf der Übersichtsseite Ihrer Liegenschaften
klicken Sie rechts oben auf den nach unten weisenden Pfeil neben
Neue Liegenschaft > ein Dropdown-Menü wird angezeigt.
Hinweis:
Die Daten, die in Ihrer Exportdatei enthalten sind, entsprechen den
Daten, die Sie sich zum Zeitpunkt des Exportes in der Übersicht
anzeigen lassen.
2 - Klicken Sie auf Liegenschaften exportieren > Sie erhalten eine E-Mail mit einem
Link für den Download der Datei, die die Daten aller aktiven Liegenschaften
enthält.
Export aus Kontakten
1 - Klicken Sie auf Kontakte > auf der Übersichtsseite Ihrer Kontakte klicken Sie oben
rechts auf den nach unten weisenden Pfeil neben Neuer Kontakt > ein Dropdown-
Menü wird angezeigt
Hinweis:
Die Daten, die in Ihrer Exportdatei enthalten sind, entsprechen den
Daten, die Sie sich zum Zeitpunkt des Exports in der Übersicht
anzeigen lassen.
2 - Klicken Sie auf Kontakte exportieren > Sie erhalten eine E-Mail mit einem
Link für den Download der Datei, der die Daten aller aktiven Kontakte enthält.
