In casavi haben Sie die Möglichkeit Ihre Stammdaten, Daten aus Ihren SmartTask Vorgängen und deren Kommentare und Dokumente Ihrer Liegenschaften zu exportieren.
Inhalt:
Export aus Administration
1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie in der Sektion Allgemein auf Import &
Export
2 - Klicken Sie in der Import-Übersicht oben auf den Reiter Export > Sie gelangen auf
die Ansicht zum Export der Daten
3 - Ihnen werden vier Optionen für den Export angezeigt:
- Stammdaten
Beinhaltet alle Kontakt- und Liegenschaftsdaten - Vorgänge als CSV
Beinhaltet alle Vorgänge der SmartTask - Kommentare des Vorgangs als CSV
Beinhaltet alle Kommentare Ihrer Vorgänge
- Dokumente herunterladen
Beinhaltet alle Dokumente der ausgewählten Liegenschaft
4 - Klicken Sie auf die gewünschte Option > Ihnen wird in Kürze eine E-Mail
zugesendet, die einen Link zum Download der gewünschten Daten enthält.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails von casavi erhalten können und
kontrollieren Sie ggf. Ihren Spamordner, sollte die E-Mail nicht
kurzfristig bei Ihnen ankommen.
Export aus Liegenschaften
1 - Klicken Sie auf Liegenschaften > auf der Übersichtsseite Ihrer Liegenschaften,
klicken Sie rechts oben auf den nach unten weisenden Pfeil neben
Neue Liegenschaft > ein Dropdown-Menü wird angezeigt.
2 - Klicken Sie auf Liegenschaften exportieren > Sie erhalten eine E-Mail mit einem
Link für den Download der Datei, die die Daten aller aktiven Liegenschaften
enthält.
Export aus Kontakten
1 - Klicken Sie auf Kontakte > auf der Übersichtsseite Ihrer Kontakte, klicken Sie oben
rechts auf den nach unten weisenden Pfeil neben Neuer Kontakt > ein Dropdown-
Menü wird angezeigt
2 - Klicken Sie auf Kontakte exportieren > Sie erhalten eine E-Mail mit einem
Link für den Download der Datei, der die Daten aller aktiven Kontakte enthält.
