Dienstleister Kontakte lassen sich ohne großen Aufwand per Excel nach casavi importieren.

Hinweis:
Diese Funktion kann NICHT für andere Kontaktarten benutzt werden!

Diese Funktion steht nur Mitarbeitern mit Administratoren-Rechten
zur Verfügung.

1 - Füllen Sie die Excel-Tabelle aus Ihrem Onboarding-Material so vollständig
wie möglich mit den Daten Ihrer Dienstleister aus.
(Die Tabelle finden Sie auch nochmal hier)

2 - Speichern Sie die Tabelle auf Ihrem Computer ab. Wir empfehlen die Tabelle
dabei umzubenennen, sodass die Vorlage wieder benutzt werden kann.

3 - Wechseln Sie zu casavi

4 - Klicken Sie auf Administration > Import / Export

5 - Klicken Sie auf das Feld Datei auswählen > ein Popup-Fenster erscheint

6 - Wählen Sie Ihre ausgefüllte Excel-Tabelle aus > klicken Sie auf Öffnen

7 - Ihre Datei erscheint in der Übersicht > klicken Sie rechts unten auf Weiter

8 - Weisen Sie die Spalten über die Dropdown-Menüs den Feldern in casavi zu.

Hinweis:
Enthält Ihre Excel-Tabelle Spalten-Überschriften, setzen Sie den Haken
bei 'Tabelle enthält Überschriften'.

9 - Sind alle Spalten wie gewünscht zugeordnet, klicken Sie auf Weiter.

10 - Sie bekommen eine Übersicht angezeigt, in der Sie Ihre Auswahl nochmal
kontrollieren können & eventuelle Fehler angezeigt werden

Hinweis:
Da Dienstleister keinen Referenz-IDs zugeordnet werden, können Sie den
Warnhinweis in diesem Fall ignorieren.

11 - Um andere Fehler zu korrigieren, klicken Sie auf Zurück. Sie gelangen zurück
auf die Seite, auf der Sie die Spalten zuweisen können.

Sind alle Angaben richtig, klicken Sie auf Importieren.

12 - Nach dem Import wird der Import-Bericht angezeigt > klicken Sie auf Schließen

13 - Sie gelangen zurück auf die Übersichtsseite

Hinweis:
Nach dem erfolgreichen Import der Dienstleister Kontakte, müssen diese
noch den entsprechenden Liegenschaften zu gewiesen werden.

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Dienstleister einer Liegenschaft zuweisen

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