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Mitarbeiter erstellen, einladen & bearbeiten
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Legen Sie Ihre Mitarbeiter in casavi an

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Verfasst von Karyn Ifeacho
Vor über einer Woche aktualisiert

Damit Ihre Mitarbeiter Zugriff auf die Verwalteransicht von casavi erhalten, müssen Sie diese in casavi anlegen und zur Nutzung einladen. Im Folgenden erläutern wir Ihnen diesen Prozess im Detail.

1 - Klicken Sie auf Administration > klicken Sie im Bereich Allgemein auf
Mitarbeiterverwaltung > Sie gelangen auf die Übersichtsseite.

2 - Klicken Sie rechts oben auf den Button Mitarbeiter hinzufügen > Sie gelangen auf
die Eingabemaske zur Anlage eines Mitarbeiters.

3 - Es stehen folgende Feldkategorien zur Verfügung:

Hinweis:
Füllen Sie das Feld der E-Mail-Adresse sorgfältig aus - es lässt sich im
Nachhinein nicht mehr bearbeiten.

  • Name
    enthält Anrede, Titel, Vorname, Nachname

  • E-Mail
    E-Mail-Adresse, auf die der Mitarbeiter alle casavi E-Mails erhält

  • Telefon
    Telefonnummer, die ggf. in Kundenportalen zum Kontakt angezeigt wird

  • Kennung
    Mitarbeiterkürzel

  • Rechte
    Dropdown-Menü zur Vergabe von Mitarbeiter-Rechten
    (Bearbeiter, Verwalter, Administrator)

4 - Klicken Sie auf den Button Mitarbeiter erstellen & einladen > Ihr Mitarbeiter wird
erstellt & erhält gleichzeitig eine E-Mail, die einen Einladungscode enthält, mit
dem sich Ihr Mitarbeiter dann registrieren muss > die Ansicht springt zurück zur
Übersicht

5 - [optional] Um einen Mitarbeiter zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersicht auf den
entsprechenden Mitarbeiternamen > die Ansicht wechselt zur Detailansicht:

Hinweis:
Das Feld der E-Mail-Adresse ist grau hinterlegt, da die E-Mail-Adresse
nicht abgeändert werden kann.

6 - Passen Sie die Eintragungen in den Feldern entsprechend an > klicken Sie auf
Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

7 - [optional] Um einen Mitarbeiter zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.



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