Mit dieser Anleitung können Sie über die Administration mehrere Kontakte gleichzeitig zur Nutzung von casavi einladen.

1 - Klicken Sie auf Administration

2 - Klicken Sie in der Sektion Kundenportal auf Einladen

3 - Klicken Sie auf Einladungscodes erstellen

4 - Wählen Sie nun aus, ob Sie einen vorbestimmten Kontaktkreis einladen oder
diesen über eine Benutzerdefinierte Auswahl selbst bestimmen möchten.

Hinweis
Unter Benutzerdefinierte Auswahl können sie die Kontakte nach
bestimmten Kriterien auswählen:
- Kontakt Erstellungsdatum
- Wann wurde der Kontakt zuletzt aktualisiert
- Nach Liegenschaft(en)
(alle Kontakte der ausgewählten Liegenschaften)
- Nach Vertragstyp(en)
(Mieter oder Eigentümer)

5 - Klicken Sie auf Aktualisieren und dann auf Weiter

6 - Klicken Sie auf Einladungscodes erstellen

Hinweis 
Setzen Sie den Haken bei 'X' Einladungs-E-Mails versenden, werden
die Einladungscodes direkt per E-Mail an die ausgewählten Kontakte
verschickt, bei denen bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

(optional)

7 - Wollen Sie Ihre Kunden auf dem postalischen Weg einladen, klicken Sie auf

Einladungsliste herunterladen um die Einladungscodes als Excel Tabelle
auf Ihren Computer herunterzuladen, um daraus einen Serienbrief zu erstellen.

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