Bei der Einladung von Dienstleistern zu RELAY - der Dienstleisterplattform von casavi - ist Kommunikation das A und O. Um das Verknüpfen neuer Dienstleister so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir eine E-Mail-Vorlage mit den wichtigsten Punkten erstellt. Sehen Sie sich hier unsere Empfehlung für E-Mail an.

Schritt 1: Schreiben Sie eine E-Mail an Dienstleister bevor Sie diese einladen
Um die Dienstleister abzuholen, empfehlen wir die Einladung zu RELAY - der Dienstleisterplattform von casavi - vorher anzukündigen. WIr haben Ihnen hier ein Beispiel zusammengefasst, aber Sie können natürlich auch Ihr eigenes Schreiben verfassen.

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Betreff: Einladung zu RELAY - der Dienstleisterplattform von casavi

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, die [FIRMENNAME], nutzen seit einiger Zeit die Softwarelösung casavi zur digitalen Kommunikation mit unseren Kunden. casavi bietet seit kurzem auch die Möglichkeit für Dienstleister, auf Inhalte und Aufträge zuzugeben, um die Arbeitsprozesse zwischen Dienstleistern und Auftraggebern transparenter und effizienter zu gestalten.

RELAY bietet folgende Vorzüge:

  • Sie erhalten eine Übersicht über die von uns vergebenen Aufträge
  • Sie können Rückfragen und Statusänderungen direkt an uns senden und erhalten eine Auftragshistore
  • Sie können Rechnungen an uns per Relay übermitteln
  • Sie können sich an der Weiterentwicklung von Relay nach Ihren Wünschen beteiligen, bspw. zur digitalen Unterschrift durch Kunden, Anbindung an Ihre Bestandssysteme etc.

In der Pilotphase können wir lediglich mit einer begrenzten Anzahl an Dienstleistern teilnehmen, deshalb würden wir Sie bitten diese Chance mit uns gemeinsam wahrzunehmen. Sie erhalten in den kommenden Tagen eine Einladung zu RELAY - der Dienstleisterplattform von casavi. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.
[FIRMENNAME]

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Schritt 2: Dienstleister über casavi zu RELAY einladen

Um einen Dienstleister zu RELAY einzuladen müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1) Loggen Sie sich zu casavi ein und navigieren Sie zum Bereich Kontakte.

2) Wählen Sie anschließend den einzuladenden Kontakt aus und prüfen Sie, ob eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist (Feld E-Mail).

3) Gehen Sie auf dem Profil des Kontakts nach unten, bis Sie den Bereich
Relay (Dienstleisterplattform)
vorfinden.

4) Dort sehen Sie den aktuellen Status. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

a) Entweder haben Sie den Einladungscode bisher nicht erzeugt:

Klicken Sie hier auf Einladungscode erstellen. Es öffnet sich ein Fenster und Sie müssen nochmals die Einladung bestätigen, indem Sie auf Einladen klicken.

b) Sollte Ihr Dienstleister bereits eine Einladung erhalten haben (aber diese z.B. nicht mehr griffbereit haben), finden Sie Folgendes vor:

Klicken Sie hier auf E-Mail-Einladung erneut versenden, um Ihrem Dienstleister sofort eine Einladung per E-Mail zukommen zu lassen.

Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt können Sie jeden Kontakt einladen, bitte achten Sie darauf, dass Sie sich im Dienstleisterkontakt befinden.


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