Hier finden Sie die Informationen zur Rechte-Verwaltung für Ihre Mitarbeiter in casavi.

Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Rechte innerhalb von casavi zu, um zu steuern, welche Bereiche diesen zugänglich sein sollen.

Hinweis:
  Die hier beschriebenen Berechtigungen steuern den Zugriff von
  Mitarbeitern auf personenbezogene Daten. Wir empfehlen Ihnen,
  sich zu vergewissern, dass die zugewiesenen Berechtigungen mit
  Ihren implementierten Datenschutzrichtlinien übereinstimmen.

Inhalt:

1 - Administrator

2 - Verwalter

3 - Bearbeiter

4 - Übersicht Rechte:
a - ...in Liegenschaften
b - ...in Kontakten
c - ...in Mitteilungen
d - ...in SmartTask
e - ...in SmartPost
f - ...in anderen Funktionen

1 - Administrator

Kann auf sämtliche Funktionen in casavi zugreifen
Kann Mitarbeiter-Rechte festlegen

2 - Verwalter

Hat keinen Zugriff auf die Bereiche Administration & Statistiken
Kann keine Kontakte, Liegenschaften und Einheiten
endgültig löschen oder wiederherstellen

3 - Bearbeiter

Hat Lese-Zugriff NUR auf die Liegenschaften, denen er zugewiesen ist
Hat Lese-Zugriff NUR auf die Kontakte seiner Liegenschaften
Kann keine neuen Kontakte oder Liegenschaften anlegen
oder bearbeiten
Hat keinen Zugriff auf die Bereiche Administration & Statistiken
Hat Zugriff auf die ihm zugewiesenen Vorgänge

4 - Übersicht der Rechte

a - In Liegenschaften

( * = nur in den Liegenschaften, denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

	Administrator	Verwalter	Bearbeiter
Bearbeiten	Ja	Ja	nur Bild
Erstellen	Ja	Ja	Nein
Importieren	Ja	Ja	Nein
Archivierte sehen	Ja	Ja	Ja*
Aktivitäten sehen	Ja	Ja	Ja*
Einheiten sehen	Ja	Ja	Ja*
Einheiten editieren	Ja	Ja	Nein
Archivierte Einheiten sehen	Ja	Ja	Ja*
Verträge sehen	Ja	Ja	Ja*
Verträge bearbeiten	Ja	Ja	Nein
Dokumente sehen	Ja	Ja	Ja*
Dokumente bearbeiten	Ja	Ja	Nur selbst hochgeladene
Dokumente hoch- / herunterladen	Ja	Ja	Ja*
Dienstleister sehen	Ja	Ja	Ja*
Dienstleister bearbeiten	Ja	Ja	Nein
MEA* einstellen	Ja	Ja	Nein
MEA* verteilen	Ja	Nein	Nein

(MEA = Miteigentumsanteile)

b - In Kontakte

( * = nur für die Liegenschaften, denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

	Administrator	Verwalter	Bearbeiter
Kontakt anlegen	Ja	Ja	Nein
Kontakte bearbeiten	Ja	Ja	Nein
Kontakte sehen	Ja	Ja	Ja*
Kontakte archivieren	Ja	Ja	Nein
Kontakte löschen	Ja	Nein	Nein
Archivierte sehen	Ja	Ja	Ja*
Kontakte importieren	Ja	Ja	Nein
Portalzugriff entfernen	Ja	Ja	Nein
Einladungscode erstellen	Ja	Ja	Nein
Dienstleister sehen	Ja	Ja	Ja*
Dienstleister editieren	Ja	Ja	Nein

Der Bearbeiter hat keinen Zugriff auf die Reiter Aktivitäten, Vorgänge & Dokumente
auf Kontakt-Ebene.

c - In Mitteilungen

( * = nur für die Liegenschaften, denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

	Administrator	Verwalter	Bearbeiter
Mitteilungen sehen	Ja	Ja	Ja*
Mitteilungen erstellen	Ja	Ja	Ja*
Mitteilungen bearbeiten	Ja	Ja	Nur selbst erstellte
Persönliche Mitteilung erstellen	Ja	Ja	Nein

d - In SmartTask

( * = nur in Bezug auf die Liegenschaften, denen der Bearbeiter zugewiesen ist, oder wenn ein Vorgang speziell mit dem Mitarbeiter geteilt wurde)

	Administrator	Verwalter	Bearbeiter
Neuen Vorgang erstellen	Ja	Ja	Ja*
Vorgänge aufrufen	Ja	Ja	Ja*
Vorgänge filtern	Ja	Ja	Ja*
Vorgang zuweisen	Ja	Ja	Ja*
Vorgänge bearbeiten	Ja	Ja	Ja*
E-Mail-Eingang nutzen	Ja	Ja	Nein
Auftrag erstellen	Ja	Ja	Nein

e - In SmartPost

( * = nur für die Liegenschaften, denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

	Administrator	Verwalter	Bearbeiter
Serienbriefe einsehen	Ja	Ja	Ja*
Serienbriefe erstellen	Ja	Ja	Ja*
Serienbriefe versenden/bereit-stellen	Ja	Ja	Ja*
Serienbriefe aus Kundenportal löschen	Ja	Nein	Nein

f - In anderen Funktionen (Statistiken, Neuer Inhalt)

( * = nur für die Liegenschaften, denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

	Administrator	Verwalter	Bearbeiter
Statistiken einsehen	Ja	Ja	Nein

Neuer Inhalt
Neue Mitteilung	siehe oben	siehe oben	siehe oben
Neuer Termin	Ja	Ja	Ja*
Neue Dokumente	siehe oben	siehe oben	siehe oben
Neuer Vorgang	Ja	Ja	Ja*
Neuer Auftrag	Ja	Ja	Nein
Neuer Serienbrief	Ja	Ja	Ja*

Mitarbeiter Rechte-Verwaltung

Hier finden Sie die Informationen zur Rechte-Verwaltung für Ihre Mitarbeiter in casavi.

Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Rechte innerhalb von casavi zu, um zu steuern, welche Bereiche diesen zugänglich sein sollen.

Inhalt:

1 - Administrator

2 - Verwalter

3 - Bearbeiter

4 - Übersicht der Rechte