Hier finden Sie die Informationen zur Rechte-Verwaltung für Ihre Mitarbeiter in casavi.
Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Rechte innerhalb von casavi zu, um zu steuern, welche Bereiche diesen zugänglich sein sollen.
Inhalt:
1 - Administrator
2 - Verwalter
3 - Bearbeiter
4 - Übersicht Rechte:
a - ...in Liegenschaften
b - ...in Kontakten
c - ...in Mitteilungen
d - ...in SmartTask
e - ...in SmartPost
f - ...in anderen Funktionen
1 - Administrator
Kann auf sämtliche Funktionen in casavi zugreifen
Kann Mitarbeiter Rechte festlegen
2 - Verwalter
Hat keinen Zugriff auf die Bereiche Administration & Statistiken
Kann keine Kontakte, Liegenschaften und Einheiten
endgültig löschen oder wiederherstellen
3 - Bearbeiter
Hat Lese-Zugriff NUR auf die Liegenschaften, denen er zugewiesen ist
Hat Lese-Zugriff NUR auf die Kontakte seiner Liegenschaften
Kann keine neuen Kontakte oder Liegenschaften anlegen
oder bearbeitenHat keinen Zugriff auf die Bereiche Administration & Statistiken
4 - Übersicht der Rechte
a - In Liegenschaften
( * = nur in den Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)
Administrator | Verwalter | Bearbeiter | |
Bearbeiten | Ja | Ja | nur Bild |
Erstellen | Ja | Ja | Nein |
Importieren | Ja | Ja | Nein |
Archivierte sehen | Ja | Ja | Ja* |
Aktivitäten sehen | Ja | Ja | Ja* |
Einheiten sehen | Ja | Ja | Ja* |
Einheiten editieren | Ja | Ja | Nein |
Archivierte Einheiten sehen | Ja | Ja | Ja* |
Verträge sehen | Ja | Ja | Ja* |
Verträge bearbeiten | Ja | Ja | Nein |
Dokumente sehen | Ja | Ja | Ja* |
Dokumente bearbeiten | Ja | Ja | Nur selbst hochgeladene |
Dokumente hoch- / herunterladen | Ja | Ja | Ja* |
Dienstleister sehen | Ja | Ja | Ja* |
Dienstleister bearbeiten | Ja | Ja | Nein |
b - In Kontakte
( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)
Administrator | Verwalter | Bearbeiter | |
Kontakt anlegen | Ja | Ja | Nein |
Kontakte bearbeiten | Ja | Ja | Nein |
Kontakte sehen | Ja | Ja | Ja* |
Archivierte sehen | Ja | Ja | Ja* |
Kontakte importieren | Ja | Ja | Nein |
Portalzugriff entfernen | Ja | Ja | Nein |
Einladungscode erstellen | Ja | Ja | Nein |
Dienstleister sehen | Ja | Ja | Ja* |
Dienstleister editieren | Ja | Ja | Nein |
Der Bearbeiter hat keinen Zugriff auf die Reiter Aktivitäten, Vorgänge & Dokumente
auf Kontakt-Ebene.
c - In Mitteilungen
( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)
Administrator | Verwalter | Bearbeiter | |
Mitteilungen sehen | Ja | Ja | Ja* |
Mitteilungen erstellen | Ja | Ja | Ja* |
Mitteilungen bearbeiten | Ja | Ja | Nur selbst |
Persönliche Mitteilung erstellen | Ja | Ja | Nein |
d - In SmartTask
( * = nur in Bezug auf die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)
Administrator | Verwalter | Bearbeiter | |
Neuen Vorgang erstellen | Ja | Ja | Ja* |
Vorgänge aufrufen | Ja | Ja | Ja* |
Vorgänge filtern | Ja | Ja | Ja* |
Vorgang zuweisen | Ja | Ja | Ja* |
Vorgänge bearbeiten | Ja | Ja | Ja* |
E-Mail-Eingang nutzen | Ja | Ja | Nein |
Auftrag erstellen | Ja | Ja | Nein |
e - In SmartPost
( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)
Administrator | Verwalter | Bearbeiter | |
Serienbriefe einsehen | Ja | Ja | Ja* |
Serienbriefe erstellen | Ja | Ja | Ja* |
Serienbriefe versenden/bereit-stellen | Ja | Ja | Ja* |
f - In anderen Funktionen (Statistiken, Neuer Inhalt)
( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)
Administrator | Verwalter | Bearbeiter | |
Statistiken einsehen | Ja | Ja | Nein |
Neuer Inhalt | |||
Neue Mitteilung | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
Neuer Termin | Ja | Ja | Ja* |
Neue Dokumente | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
Neuer Vorgang | Ja | Ja | Ja* |
Neuer Auftrag | Ja | Ja | Nein |
Neuer Serienbrief | Ja | Ja | Ja* |