Hier finden Sie die Informationen zur Rechte-Verwaltung für Ihre Mitarbeiter in casavi.

Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Rechte innerhalb von casavi zu, um zu steuern, welche Bereiche diesen zugänglich sein sollen.

Inhalt:

1 - Administrator

2 - Verwalter

3 - Bearbeiter

4 - Übersicht Rechte:
a - ...in Liegenschaften
b - ...in Kontakten
c - ...in Mitteilungen
d - ...in SmartTask
e - ...in SmartPost
f - ...in anderen Funktionen

1 - Administrator

  • Kann auf sämtliche Funktionen in casavi zugreifen
  • Kann Mitarbeiter Rechte festlegen

2 - Verwalter

  • Hat keinen Zugriff auf den Bereich Administration
  • Kann keine Kontakte, Liegenschaften und Einheiten
    endgültig löschen oder wiederherstellen

3 - Bearbeiter

  • Hat Lese-Zugriff NUR auf die Liegenschaften, denen er zugewiesen ist
  • Hat Lese-Zugriff NUR auf die Kontakte seiner Liegenschaften
  • Kann keine neuen Kontakte oder Liegenschaften anlegen
    oder bearbeiten
  • Hat keinen Zugriff auf den Bereich Administration & Statistiken

4 - Übersicht der Rechte

a - In Liegenschaften

( * = nur in den Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

Administrator

Verwalter

Bearbeiter

Bearbeiten

Ja

Ja

nur Bild

Erstellen

Ja

Ja

Nein

Importieren

Ja

Ja

Nein

Archivierte sehen

Ja

Ja

Ja*

Aktivitäten sehen

Ja

Ja

Ja*

Einheiten sehen

Ja

Ja

Ja*

Einheiten editieren

Ja

Ja

Nein

Archivierte Einheiten sehen

Ja

Ja

Ja*

Verträge sehen

Ja

Ja

Ja*

Verträge bearbeiten

Ja

Ja

Nein

Dokumente sehen

Ja

Ja

Ja*

Dokumente bearbeiten

Ja

Ja

Nur selbst hochgeladene

Dokumente hoch- / herunterladen

Ja

Ja

Ja*

Dienstleister sehen

Ja

Ja

Ja*

Dienstleister bearbeiten

Ja

Ja

Nein

b - In Kontakte

( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

Administrator

Verwalter

Bearbeiter

Kontakt anlegen

Ja

Ja

Nein

Kontakte bearbeiten

Ja

Ja

Nein

Kontakte sehen

Ja

Ja

Ja*

Archivierte sehen

Ja

Ja

Ja*

Kontakte importieren

Ja

Ja

Nein

Portalzugriff entfernen

Ja

Ja

Nein

Einladungscode erstellen

Ja

Ja

Nein

Dienstleister sehen

Ja

Ja

Ja*

Dienstleister editieren

Ja

Ja

Nein

Der Bearbeiter hat keinen Zugriff auf die Reiter Aktivitäten, Vorgänge & Dokumente
auf Kontakt-Ebene.

c - In Mitteilungen

( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

Administrator

Verwalter

Bearbeiter

Mitteilungen sehen

Ja

Ja

Ja*

Mitteilungen erstellen

Ja

Ja

Ja*

Mitteilungen bearbeiten

Ja

Ja

Nur selbst
erstellte

Persönliche Mitteilung erstellen

Ja

Ja

Nein

d - In SmartTask

( * = nur in Bezug auf die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

Administrator

Verwalter

Bearbeiter

Neuen Vorgang erstellen

Ja

Ja

Ja*

Vorgänge aufrufen

Ja

Ja

Ja*

Vorgänge filtern

Ja

Ja

Ja*

Vorgang zuweisen

Ja

Ja

Ja*

Vorgänge bearbeiten

Ja

Ja

Ja*

E-Mail-Eingang nutzen

Ja

Ja

Nein

Auftrag erstellen

Ja

Ja

Nein

e - In SmartPost

( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

Administrator

Verwalter

Bearbeiter

Serienbriefe einsehen

Ja

Ja

Ja*

Serienbriefe erstellen

Ja

Ja

Ja*

Serienbriefe versenden/bereit-stellen

Ja

Ja

Ja*

f - In anderen Funktionen (Statistiken, Neuer Inhalt)

( * = nur für die Liegenschaften denen der Bearbeiter zugewiesen ist)

Administrator

Verwalter

Bearbeiter

Statistiken einsehen

Ja

Ja

Nein

Neuer Inhalt

Neue Mitteilung

siehe oben

siehe oben

siehe oben

Neuer Termin

Ja

Ja

Ja*

Neue Dokumente

siehe oben

siehe oben

siehe oben

Neuer Vorgang

Ja

Ja

Ja*

Neuer Auftrag

Ja

Ja

Nein

Neuer Serienbrief

Ja

Ja

Ja*

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