Ein Mieter oder Eigentümer hat Ihnen einen Schaden gemeldet? Sie möchten diese Meldung an die Versicherung weiterleiten? Mit einem Vorgang und einem passendem Auftragstyp können sie das vornehmen. 

Hierfür sind einige Schritte zu beachten:

  • Schritt 1: Versicherung als Kontakt anlegen

Ein Dienstleister (hier die Versicherung) ist wie gewohnt als Kontakt anzulegen.

  • Schritt 2: Versicherung in Liegenschaft hinterlegen

Ebenso wie andere Dienstleister ist die Versicherung in den Liegenschaften zu hinterlegen.

  • Schritt 3: Vorgangstyp Schadensmeldung

Gehen Sie im Administrationsbereich auf den Punkt Vorgangstypen, wählen Schadensmeldung und legen Sie die Informationen fest, die Sie vom Mieter oder Eigentümer zum Schaden abfragen.

  • Schritt 4: Auftragstyp Schadensmeldung an Versicherung anlegen

Gehen Sie im Administrationsbereich auf den Punkt Auftragstypen und legen Sie den neuen Auftragstyp an. Legen Sie Informationen fest, die Sie Ihrer Versicherung zum Schaden schicken möchten.

Wenn Sie für diesen Schritt mehr Informationen benötigen, lesen Sie unseren Hilfsartikel zum Thema Auftragstyp: https://hilfe.mycasavi.com/casavi-smarttask/auftragsmanagement-auftrage-an-dienstleister/wie-kann-ich-einen-auftragstyp-erstellen

  • Schritt 5: Beauftragung in casavi

Verschicken Sie im eingegangenen Vorgang über den Reiter Neuer Auftrag direkt einen Auftrag an die Versicherung und ergänzen Sie die Informationen. 

  • Schritt 6: Versicherung erhält Auftrag

Die Versicherung erhält den Auftrag als E-Mail.

Die Versicherung legt den Schadensfall im eigenen Vorgangsmanagement an und speichert Ihre E-Mail-Adresse ab. Sie erhalten weitere Kommunikation zur Schadensmeldung an die intern hinterlegten E-Mail-Adressen.

  • Optional Schritt 7: Betroffenen Mieter / Eigentümer informieren

Wenn Sie den betroffenen Mieter / Eigentümer darüber informieren wollen, können Sie die Kommunikation mit dem Anfragesteller teilen.

  • Schritt 8: Auftrag abschließen

Ist alles erledigt, schließen Sie den Auftrag ab.

Wenn eine E-Mail geschickt wird, wird der Auftrag wieder geöffnet.

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