Beispiel Teil 1: 

Frau Huber und Herr Schmidt arbeiten für die ABC Hausverwaltung. Dabei ist Frau Huber in der Buchhaltung tätig und Herr Schmidt für die Sachbearbeitung von Schadensmeldungen zuständig.
Beide sollen jeweils nur Anfragen von Mietern und Eigentümern per E-Mail erhalten, die ihre Rollen im Unternehmen betreffen. Die dadurch ausgelösten Vorgänge sollen somit direkt dem entsprechenden Mitarbeiter zugeordnet werden. Wie können Sie das nun in casavi umsetzen?

  • Schritt 1: Mitarbeiter einladen

Laden Sie Frau Huber und Herrn Schmidt zunächst zu casavi ein. Das können Sie unter Administration und Mitarbeiterverwaltung, mit einem Klick rechts oben auf den blauen Button Neuer Mitarbeiter, vornehmen. 

  • Schritt 2: Mitarbeiterrollen definieren

Definieren Sie für casavi die Mitarbeiterrollen in Ihrem Unternehmen. Gehen Sie wie in Schritt 1 in Administration und Mitarbeiterverwaltung, dann auf Mitarbeiterrollen. Klicken Sie rechts oben auf den blauen Button Neue Mitarbeiterrolle

  • Schritt 3: Mitarbeiter je Liegenschaft hinzufügen

Fügen Sie nun für jede Liegenschaft den entsprechenden Mitarbeiter und seine Mitarbeiterrolle hinzu. Klicken Sie hierfür je Liegenschaft in Details und unten rechts auf den Button Mitarbeiter hinzufügen

  • Schritt 4: Vorgangstypen anpassen

Passen Sie unter Administration die Vorgangstypen. Klicken Sie in der Übersicht auf den entsprechenden Vorgangstyp und ändern Sie dort die Mitarbeiterrollen z.B. ist beim Vorgangstyp Schadensmeldung ist die Mitarbeiterrolle Sachbearbeitung

Beispiel Teil 2: 

Herr Müller ist Mieter in der Liegenschaft Max-Planck-Straße 12. Im Kundenportal erstellt er nun eine neue Anfrage zu einer Rechnung und meldet auch noch separat einen Gebäudeschaden. 

Frau Huber aus der Buchhaltung wird nun nur eine E-Mail zur Anfrage mit der Rechnung erhalten und diesem Vorgang als Mitarbeiter automatisch zugeordnet werden. Das gleiche gilt für Herrn Schmidt mit dem Vorgang zur Schadensmeldung.

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