Ratschläge und Antworten vom casavi-Team

Innerhalb eines Vorgangs können Sie interne Aufgaben sowie Aufträge für Dienstleister erstellen. Diese werden direkt per E-Mail informiert und Sie können den Anfragenden jederzeit über den aktuellen Stand informieren. Die automatische Auftrags-E-Mail können Administratoren in den E-Mail-Vorlagen anpassen.

Hinweis: Antwortet der Beauftragte auf die Aufgaben-E-Mail, wird automatisch ein Kommentar erstellt, der zunächst nur für die Verwaltung sichtbar ist. Dadurch bleiben Sie über Neuigkeiten und Statusänderungen jederzeit im Bilde.

Um eine Aufgabe zu erstellen, navigieren Sie in den zugehörigen Vorgang in den Reiter Aufgabe erstellen. Sie können auch direkt aus der Anfragen-Benachrichtigung in die Auftrags-E-Mail springen, indem Sie den Quick-Link Dienstleister beauftragen verwenden.

Folgende Felder können Sie befüllen:

  • Zuständig - Einer oder mehrere Empfänger der Aufgabe, die als Kontakte in casavi hinterlegt sind. Hinweis: Sollte bei einem der Empfänger keine E-Mail-Adresse hinterlegt sein, werden diese nicht benachrichtigt.
  • Titel - Eine kurze Bezeichnung für die Aufgabe.
  • Kommentar - Der eigentliche Inhalt der Aufgabe. Beschreiben Sie hier möglichst genau, was zu erledigen ist.
  • Anhänge - Senden Sie hier Auftragsdokumente, Fotos oder sonstige Informationen mit, die der Beauftragte benötigt.
  • Stichtag - Das Datum, an dem die Aufgabe erledigt sein sollte. Zu diesem Datum wird der Dienstleister automatisch an die Aufgabenerledigung erinnert.
  • Anfragensteller informieren - Teilen Sie direkt die Beauftragung mit Ihren Kunden, damit diese wissen, was der aktuelle Stand ist.

Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie diese innerhalb des zugehörigen Vorgangs abschließen. Externe Dienstleister können Aufgaben nicht eigenmächtig schließen.

Hinweis: Wie Sie verschiedene Aufgabentypen vordefinieren, um bspw. Schadensmeldungen direkt an Ihre Versicherung weiterzuleiten, erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Aufgabentypen erstellen.

Haben Sie eine Antwort gefunden?