Ratschläge und Antworten vom casavi-Team

Legen Sie zuständige Mitarbeiter und Dienstleister für eine Liegenschaft fest, um diese auf Ihrer Kunden-Pinnwand anzuzeigen und für interne Prozesse wie automatisierte Verantwortlichkeit bei neuen Vorgängen festzulegen.

Innerhalb einer Liegenschaft können Sie den Reiter Zuständigkeiten auswählen. 

Über den Button Zuständigkeit hinzufügen können Sie einen neuen Zuständigen zuweisen.

Wählen Sie hier zunächst die Rolle und dann den gewünschten Kontakt aus. Dabei gibt es folgende Kontakt-Typen:

  • Mitarbeiter - können auf die Verwalter-Seite zugreifen und Anfragen bearbeiten (Telefon-Icon). Nur als Mitarbeiter können Anfragen bearbeitet werden. Wie Sie Mitarbeiter einladen, erfahren Sie im folgenden Hilfe-Beitrag:
  • Kontakte - Mieter, Eigentümer oder Dienstleister, die Sie im Kontaktbereich finden (Kopf-Icon). Diese können nur auf Ihre Kundenportalseite zugreifen, wenn Sie diese als Eigentümer oder Mieter einer Einheit eingeladen haben.
  • Unternehmen - Unternehmen, die Sie im Kontaktbereich hinterlegt haben (Haus-Icon). Auch diese habe aktuell nur Zugriff, falls sie als Eigentümer oder Mieter einer Einheit eingeladen wurden.
  • Nun können Sie über das Häkchen Sichtbar im Kundenportal bestimmen, ob der Kontakt nur für interne Zwecke hinterlegt werden soll oder auf der Kunden-Pinnwand zu sehen ist. Falls Sie den Kontakt anzeigen lassen, können Sie nun noch Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinterlegen oder löschen, je nachdem ob diese für die Kunden sichtbar sein soll.

Wählen Sie außerdem Als Ansprechpartner auf der Pinnwand anzeigen, um den Zuständigen im Bereich Wichtige Kontakte auf Ihrer Kunden-Pinnwand zu hinterlegen. 

Sie anschließend auf Speichern und die neue Zuständigkeit ist hinterlegt.

  

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