Mit der Serienbrief-Funktion ließen sich bisher unkompliziert Verträge, Abrechnungen und andere individuelle Dokumente den richtigen Empfängern bereitstellen. Doch gerade bei Abrechnungen sind es häufig verschiedene Dokumente, die kombiniert und am Ende versandt werden müssen. 

1) Mehrere Dokumente in einem Serienbrief kombinieren

Anschreiben, individuelle Abrechnungen und Anhänge lassen sich nun in einem Serienbrief vereinen. Kombinieren Sie also ganz einfach verschiedene Dokumente, die individuell zugewiesen und von casavi sortiert werden.

Starten Sie dazu einfach einen neuen Serienbrief und laden Sie die Dokumente hoch, die Sie kombinieren möchten. Wählen Sie direkt aus, ob es sich bei einem Dokument um individuelle Serienbriefe oder um Anhänge handelt, die an alle Empfänger gerichtet sind.

Die Seiten der verschiedenen Briefe werden nun automatisch den richtigen Empfängern zugewiesen. Sie können manuell die Empfänger anpassen oder nun auch eine Seite mehreren Empfängern zuweisen.

Zum Schluss erhalten Sie einen Überblick, welche Dokumente an welchen Empfänger verschickt wurden.

Wie immer, erhalten Sie alle Briefe, die Sie noch manuell versenden müssen, per E-Mail für den Druck zusammengefasst.

2) Automatische Zuweisung als Vorlage speichern

Beschleunigen Sie diesen Prozess zusätzlich, indem Sie die Empfänger-Erkennung als Vorlage abspeichern. So weiß casavi beim nächsten mal automatisch, an welcher Stelle in einem Anschreiben der Empfänger gesucht wird oder wo die Kundennummer in einer Abrechnung hinterlegt ist.

Ihre Vorlagen können Sie im Nachgang im Administrationsbereich anpassen.

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