Verwenden Sie kein Stammdaten-System und nutzen casavi als Einzellösung, erklären wir Ihnen hier, wie Sie Kontakte einzeln, ohne einen Daten-Import neu anlegen.
Hinweis:
Nutzen Sie eine Schnittstelle oder API-Anbindung, ist es zwingend
notwendig Ihre Kontakte in Ihrem Stammdaten-System anzulegen und
dann zu casavi zu übertragen.
1 - Klicken Sie auf Kontakte > Sie gelangen auf die Übersichtsseite aller Kontakte
2 - Klicken Sie rechts oben auf den Knopf Neuer Kontakt > die Ansicht wechselt zu
einer leeren Eingabemaske zur Kontaktanlage
Die Eingabemaske ist in mehrere Abschnitte unterteilt:
Kontaktdetails
In Kontaktdetails befinden sich folgende Felder pro Zeile:
Anrede
Anrede & TitelName
Vorname & NachnameUnternehmen
Firmennamen (für Dienstleister oder kommerzielle Kontakte)Rolle im Unternehmen
Rolle des Kontaktes im Dienstleister-UnternehmenKontaktpräferenz
Postalisch oder Online (nur relevant für SmartPost Dokumente)Referenz-ID
Feld zum Datenabgleich beim Import oder Export von DatenInterne Notiz
Freifeld für weitere Informationen zum Kontakt
Vertragstypen
In der Sektion Vertragstypen verbinden Sie den Kontakt mit Liegenschaften und Einheiten und hinterlegen die entsprechenden Verträge bzgl. der verbundenen Einheiten.
a - Klicken Sie auf Einheit verknüpfen
b - Ihnen werden mehrere Dropdown-Menüs angezeigt
Liegenschaft
Listet alle aktiven Liegenschaften aufEinheit
Listet alle Einheiten einer ausgewählten Liegenschaft aufVertragstyp
Eigentümer oder Mieter der ausgewählten EinheitVertragsnummer
Freifeld zur Eintragung der Vertragsnummer zur EinheitVertragsbeginn
Datumsfeld zur Terminierung des VertragsstartsVertragsende
Datumsfeld zur Terminierung des VertragsendeButton Weitere Einheit verknüpfen
Erstellt einen weiteren Satz der oben genannten Felder
Hinweis:
Ein Kontakt kann mit beliebig vielen Einheiten verknüpft werden.
relay - die Dienstleisterplattform von casavi
Ist der neue Kontakt ein Dienstleister, können Sie in diesem Dropdown-Menü auswählen, zu welchem Dienstleister-Typ der Kontakt zählt
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung bei Relay für Ihren Dienstleister kostenpflichtig ist.
Weitere Hilfe zu relay finden Sie hier.
Kontaktdaten
Tragen Sie in diese Felder die verschiedenen Wege zur Kontaktaufnahme mit diesem Kontakteintrag ein:
E-Mail
Primäre E-Mail-Adresse des Kontakts (für SmartPost & Benachrichtigungen)Webseite
Feld für die URL der Webseite des Kontaktes (für Dienstleister oder kommerzielle Kontakte)Telefon
Primäre TelefonnummerHandy
Primäre mobile TelefonnummerFax
Adresse
Tragen Sie hier die Details zur Anschrift für diesen Kontakt ein
Straße und Hausnummer
HauptanschriftPLZ
PostleitzahlOrt
OrtsangabeLand
Landesangabe
Benutzerdefinierte Felder [optional]
Ihre benutzerdefinierten Felder werden Ihnen ggf. in den jeweiligen Abschnitten oder gesammelt unter den vorgefertigten Sektionen angezeigt
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