Synchronisierung von ETV-relevanten Vorgängen mit Vulcavo
Hinweis:
Diese Funktion setzt voraus, dass bereits die Schnittstelle zwischen
Vulcavo und casavi eingerichtet wurde.
Bei Interesse, wenden Sie sich bitte an Ihre(n) zuständige(n)
Account-Manager(in).
SmartTask-Vorgänge können ab sofort als ETV-relevant gekennzeichnet werden.
Sie werden dadurch automatisch mit Vulcavo synchronisiert.
In diesem Zuge haben wir auch eine neue Filtermöglichkeit in der Vorgangsübersicht eingeführt.
Hinweis:
bitte beachten Sie, dass das Markieren von Vorgängen und Senden
der Notiz nur für in Vulcavo importierte Objekte funktioniert.
Wenn Sie erst nach initialem Auslösen der Synchronisierung
feststellen, dass die Liegenschaft/das Objekt, nicht importiert
war und dies anschließend nachholen, können Sie die Übertragung
erneut anstoßen in dem Sie in dem entsprechenden Ticket in der
"ETV Notiz" den "Synchronisieren" Button klicken.
Vorgang als ETV-relevant markieren:
Hinweis:
durch die Markierung als ETV-relevant werden der Vorgangstyp,
der Vorgangstitel und die Vorgangsnummer mit Vulcavo synchronisiert.
1 - Klicken Sie auf SmartTask > klicken Sie auf den gewünschten Vorgang
2 - Klicken Sie im Vorgang auf ETV relevant
3 - bestätigen Sie in dem erscheinenden Pop-up, dass Sie die Daten mit Vulcavo
synchronisieren möchten
Während der Synchronisierung mit Vulcavo wird der Status "Ausstehend" angezeigt.
Nachdem die Synchronisierung des Vorgangs mit Vulcavo erfolgreich aktiviert wurde, wird dieser Status entsprechend aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Seite hierzu einmal.
4 - [optional] klicken Sie auf ETV Notiz, um direkt eine Notiz für die Vorbereitung
der Versammlung zu erstellen
5 - geben Sie den gewünschten Text ein > klicken Sie auf Synchronisieren, um die
Notiz zu Vulcavo zu übertragen
Hinweis:
Es kann nur eine ETV Notiz pro Vorgang angelegt werden.
Diese kann jedoch jederzeit bearbeitet werden.
Falls der Vorgang Anhänge enthält, werden diese automatisch zu der Versammlungsnotiz hinzugefügt. Diese müssen dort separat für die Synchronisierung markiert werden.
Hinweis:
Wenn ein Kommentar bzw. eine interne Notiz im Vorgang gelöscht wird,
wird deren Anhang nicht aus Vulcavo entfernt. Dort ist dieser
weiterhin vorhanden.
Um weitere Anhänge zur ETV-Notiz hinzuzufügen, muss ein neuer Kommentar bzw. eine interne Notiz erstellt werden, wobei die Anhänge hinzugefügt werden.
6 - Nach Abschluss der Versammlung in Vulcavo wird der Beschlussantrag
automatisch in den entsprechenden Vorgang in casavi synchronisiert.
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